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NY市場サマリー(10日)ユーロ上昇、ハイテク株が下げ

    [10日 ロイター] -    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、ユーロが対ドルで1週間ぶり高値を付
けた。欧州中央銀行(ECB)のラガルド総裁が、ECBは為替レートを注視しているも
のの、金融政策の手段ではないと発言したことを受けた。
    こうした発言は、最近のユーロ高にもかかわらず、ECBがユーロ下落につながる措
置を取る可能性が低いことを示唆しており、ユーロ上昇の材料になった。
    ユーロは1週間ぶり水準の1.1917ドルまで上げ、終盤は0.2%高
の1.1825ドル。年初来高値は1.2014ドル。今年はここまで約6%上昇してい
る。
    ただ、ユーロ高はユーロ圏のような輸出依存型経済には打撃になり、為替が金融政策
にとって重要な問題だと発言したレーン専務理事兼主任エコノミストなど、一部当局者か
ら懸念の声も上がっている。
    ラガルド総裁は理事会後の会見で、ECBはユーロを注意深く見守っているとしなが
らも「為替レートを目標にしているわけではない」と強調した。
    ラガルド氏の会見直前、ブルームバーグがユーロ高に過剰反応する必要はないという
関係筋の話を報道。トレーダーは、この報道がユーロ上昇につながったと述べた。
    プリンシパル・グローバル・インベストメンツのチーフストラテジスト、シーマ・シ
ャー氏は「ECBがユーロ高への対応で実際には打つ手がほとんどないことを市場は見抜
いている。金利はほぼ限りなく低く、種々の資産購入・融資プログラムはすでに相当な規
模に膨らんでいる」と述べた。
    終盤のドル指数は0.1%安の93.345。前日は4週ぶりの高値を付ける
場面もあった。
    米労働省がこの日に発表した9月5日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調
整済み)は88万4000件と、前週から横ばいにとどまり、新型コロナウイルス禍から
の回復が一段と緩やかになっている状況が浮き彫りになった。市場予想は84万6000
件だった。
    また、米労働省が発表した8月の卸売物価指数(PPI、最終需要向け財・サービス
)は前月比0.3%上昇と、市場予想の0.2%上昇をやや上回った。サービスが底堅く
伸びた。
    ドルは対円で0.1%安の106.09円。
    英ポンドは対ドルで7週ぶり安値の1.2777ドルまで下落。欧州連合(
EU)との通商交渉の混迷が重しとなった。終盤は1.7%安の1.2783ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では、30年債入札が底堅かったことを受け、国債利回
りが低下。イールドカーブはフラット化した。
    30年債入札は、最高落札利回りが1.473%と、入札前取引(WI)の水準をや
や下回った。
    シーポート・グローバル・ホールディングス(ニューヨーク)のマネジングディクレ
ター、トム・ディガロマ氏は、「入札結果がかなり良好だったことで、市場はやや持ち直
した」と指摘。「30年債利回りは1.50%に近い領域に入っており、インフレの高進
は見られず、株式市場は大統領選を前にやや動揺している様子だ。こうしたことを背景に
、長期債がやや買われている」と述べた。
    流通市場で30年債利回りは1.433%。入札前は1.493%だっ
た。10年債利回りは2ベーシスポイント(bp)低下し0.684%。
    2年債と10年債の利回り格差は1bp縮小し54bp。5年債と30
年債の利回り格差も1bp縮小し117bp。
    この日の米国株式相場は不安定な値動きとなり、ダウ工業株30種は引けにか
けて300ドル以上値下がりした。
    BMOキャピタル・マーケッツ(ニューヨーク)の金利ストラテジスト、ジョン・ヒ
ル氏は「株価の高止まりを巡ってかなりの不安があり、株価の大幅な値下がりが続くよう
であれば、国債相場は反対に大幅に値上がりするだろう」と述べた。
    経済指標では、週間の新規失業保険申請件数が88万4000件と、前週から横ばい
にとどまり、新型コロナウイルス禍からの回復が一段と緩やかになっている状況が浮き彫
りになった。8月の卸売物価指数(PPI)は前月比0.3%上昇と、市場予想の0.2
%上昇をやや上回った。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は荒い値動きの中、下落して取引を終えた。前日急反発して
いた大型ハイテク株が再び値下がりした。また、米新規失業保険申請件数の高止まりを受
け、経済回復を巡り困難な状況が続いているとの見方が再燃した。
    この日はテスラは1.4%高で終了したものの、前日買われたアップル<AAP
L.O>、マイクロソフト、アマゾン・ドット・コム2.8─3.3%下落
。NYSEのFANG+TM指数は1.8%安となったほか、S&P500の
全11部門が下落した。
    前日はハイテク株が切り返し、主要3指数はそろって4日ぶりに急反発。この日は、
労働省発表の9月5日までの1週間の新規失業保険申請件数(季節調整済み)が88万4
000件と、前週から横ばいにとどまったほか、米上院が共和党が提出した3000億ド
ル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案の採決に向けた動議を否決したことが重し
となった。    
    S&P情報技術株指数は2.28%安。サスケハナ・フィナンシャル・グ
ループのデリバティブ戦略部門共同責任者、クリストファー・マーフィー氏によると、フ
ェイスブック、アドビ、ネットフリックスのオプションで一部ポ
ジション解消が出た。    
    ただ、情報技術株指数はこのところの下落にもかかわらず、年初からの上昇率は約2
4%と、S&P総合500種の上昇率(3.3%)を大きく上回っている。
    エネルギー株は原油安が重しとなり、3.67%安。     
    この日の取引で投資家の不安心理を示すシカゴ・オプション取引所(CBOE)のボ
ラティリティー・インデックス(VIX、恐怖指数)が上昇。米経済指標がまちま
ちとなっていることも市場の警戒感が高まる要因となっている。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 軟調な米雇用関連指標やドル安・ユーロ高の進行を受けて買われ、3日
続伸した。中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比9.40ドル(0.48%
)高の1オンス=1964.30ドル。
    米労働省が朝方発表した5日までの1週間の新規失業保険申請件数は、前週比横ばい
の88万4000件。市場予想(84万6000件=ロイター通信調べ)に比べて多く、
新型コロナウイルスの感染拡大が続く中で高止まりしていることが示された。
    また、欧州中央銀行(ECB)は10日開いた定例理事会で、政策金利の据え置きと
大規模な金融緩和策の維持を決定。これらは市場予想通りの結果だったが、その後に記者
会見を行ったラガルド総裁が「為替レートを注意深く監視する必要がある」と述べつつも
、ユーロ高対策について言及しなかった。このため、外国為替市場では対ドルでのユーロ
買いが進み、ドル建てで取引される金塊の割安感から午前には一時1975.20ドルの
高値を付けた。ただ、午後にかけてユーロ買い・ドル売りの流れが一服すると、金塊は上
げ幅を一部削る展開となった。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米原油在庫が予想外の増加となったことを受けて売られ、反落した
。米国産標準油種WTIの中心限月10月物の清算値(終値に相当)は、前日比0.75
ドル(1.97%)安の1バレル=37.30ドル。11月物の清算値は0.75ドル安
の37.66ドルだった。
    米エネルギー情報局(EIA)が午前に公表した週報によると、4日までの1週間の
米原油在庫は前週比200万バレル増と、市場予想(130万バレル減=ロイター通信調
査)に反して、積み増しとなった。これを受けて、需要減速懸念が再燃。製油所のメンテ
ナンスシーズンを控えていることも原油売りを後押しした。相場は、取引終盤に利益確定
の売りが誘われ一段安となり、37ドル割れに迫った。
    加えて、英石油大手BPがマレーシア沖で原油を保管するためにスーパータンカーを
今年最低水準の料金でチャーターしたとの報も、需要の弱さを示す兆候として一部で売り
材料視された。 
        
    NYMEXエネルギー:
        ドル/円 NY終値      106.13/106.14                                              
                      始値             106.07                                              
                      高値             106.23                                              
                      安値             105.99                                              
    ユーロ/ドル NY終値      1.1813/1.1817                                              
                      始値             1.1836                                              
                      高値             1.1916                                              
                      安値             1.1811 米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           17時05分      98*28.00     1.4213%             
                                 前営業日終値      97*30.50     1.4600%                    
       10年債(指標銘柄)           17時04分      99*14.50     0.6821%             
                                 前営業日終値      99*08.00     0.7030%                    
        5年債(指標銘柄)           17時05分      99*29.00     0.2690%            
                                 前営業日終値      99*27.50     0.2780%                    
        2年債(指標銘柄)           17時05分      99*31.13     0.1389%            
                                 前営業日終値      99*30.75     0.1450%  終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           27534.58       -405.89       -1.45        
             前営業日終値           27940.47                                              
            ナスダック総合           10919.59       -221.97       -1.99         
             前営業日終値           11141.56                                              
        S&P総合500種            3339.19        -59.77       -1.76        
             前営業日終値            3398.96 COMEX金 12月限             1964.3          +9.4                           
              前営業日終値             1954.9                                              
      COMEX銀 12月限             2729.1         +20.8                           
              前営業日終値            2708.3                                               
      北海ブレント 11月限              40.06        ‐0.73                             
              前営業日終値              40.79                                              
      米WTI先物 10月限              37.30        ‐0.75                           
              前営業日終値              38.05                                              
            CRB商品指数           146.1739      ‐0.9029                       
              前営業日終値           147.0768                                              
 
    
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