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NY市場サマリー(23日)ドル小幅高、S&Pとダウ上昇

    [23日 ロイター] -    
    <為替> ドルが小幅高。米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長はこの日の議
会証言で、緩和的な金融政策がインフレ高進を招くとの見方を否定し、米景気支援の継続
がなお必要と強調した。
    パウエル議長は上院銀行委員会で開かれた経済状況に関する公聴会で、米景気回復は
依然として「まばらで完全とは程遠い」状態にあり、FRBが完全雇用の復帰に向け導入
した政策の変更を検討するまでには「しばらく時間がかかる」という認識を示した。[nL4
N2KT3O2]
    パウエル議長の発言はインフレ懸念を払拭にするに至らなかったものの、FRBの支
援継続がドルの支えになるとの見方が台頭。アクション・エコノミクスのグローバル通貨
分析部門マネジングディレクター、ロナルド・シンプソン氏は「ドルの今後の方向性は不
明だが、景気回復ペース加速への期待がインフレによる懸念を和らげている」と述べた。
    終盤の取引でドル指数は0.11%高の90.141。
    ポンド/ドルは一時、約3年ぶり高値となる1.411ドルを付けた。新型
コロナウイルスワクチン接種の迅速な展開を追い風に、英経済活動が今後数カ月で再開す
ると予想されている。
    ユーロ/ドルは0.07%安の1.215ドル。
    ドル/円は0.2%高の105.27円。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長が議会証言で米経済はなお支
援が必要との考えを示したことを受け、10年債利回りが低下した。
    午後の取引で10年債利回りは1.4ベーシスポイント(bp)低下の
1.3551%。パウエル議長の証言前は1.389%まで上昇していた。
    パウエル氏は上院銀行委員会の公聴会で、米景気回復は依然として「まばらで完全と
は程遠い」状態にあり、FRBが完全雇用の復帰に向け導入した政策の変更を検討するま
でには「しばらく時間がかかる」との認識を表明。FRBの政策支援がインフレ高進や危
険な資産バブルを招くとは考えにくいとし、景気支援の継続がなお必要と強調した。[nL4
N2KT3O2]
    マクロポリシー・パースペクティブズのプレジデント、ジュリア・コロナド氏は「パ
ウエル氏は均衡が取れた方法で『われわれの仕事は完遂から程遠い。当面は国債買い入れ
を継続する』とのメッセージを伝えた」とし、「議長の基本スタンスに変化はなく、債券
市場はある程度の安心感を得られた」と述べた。
    消費者物価が上昇するとの観測の中、長期債を中心に利回りが大きく上昇しており、
パウエル氏の証言の直前、30年債利回りは2.34%と、2020年1月
以来の高水準を付けていた。長期インフレ期待を反映し、午後の取引でも1.3bp上昇
の2.1927%にとどまっている。
    財務省が実施した600億ドルの2年債入札は、最高落札利回りが0.119%と過
去最低。応札倍率は平均の2.57倍に対し2.44倍。BMOキャピタル・マーケッツ
の金利ストラテジスト、ベン・ジェフリー氏は、特に波乱もなくこなされたとしている。
    
    2年債利回りはほぼ横ばいの0.1169%。2年債と10年債の利回り
格差は124bpと、前日から約1bp縮小した。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 終盤に切り返し、S&P総合500種とダウ工業株30種が
上昇して取引を終えた。新型コロナウイルス流行に伴うロックダウン下で上昇してきた銘
柄と、経済再開から恩恵を受ける銘柄の間で綱引きが続く展開だった。
    ナスダック総合は下落。ワクチンの接種が進み経済再開が可能となる中、投
資家はこうした状況から恩恵を受ける銘柄を選好。これまでの規制下で買われてきた大型
グロース(成長)株が市場の重しとなった。
    ブライト・トレーディングのトレーダー、デニス・ディック氏は「下落局面では買い
が入っている。こうした動きは一方向に傾いた市場で数カ月にわたり報われてきた」と指
摘。「弱気になるのは難しい。唯一ある懸念は機会を逃すというものだ」と語った。
    米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長は23日、上院銀行委員会で開かれた経
済状況に関する公聴会で、FRBの政策支援がインフレ高進や危険な資産バブルを招くと
は考えにくいとし、景気支援の継続がなお必要と強調した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 利益確定の売りに押され、4日ぶりに反落した。中心限月4月物の清算
値(終値に相当)は前日比2.50ドル(0.14%)安の1オンス=1805.90ド
ル。
    金塊相場は前日に約1週間ぶりに1800ドルの水準を回復。3日続伸していたこと
もあり、テクニカル要因から利益確定の売りが先行した。外国為替市場でのドル相場上昇
も金の下押し材料。
    パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長はこの日の議会証言で、米景気回復の状況
について「FRBの目標到達には程遠い」などと述べ、金融緩和の維持を改めて明言した
。ただ、目新しい内容ではなかったこともあり、相場の反応は限られた。 
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 利益確定の売りが先行したものの根強い供給懸念から買い戻され、
ほぼ横ばいとなった。この日から中心限月に繰り上がった米国産標準油種WTI4月物の
清算値(終値に相当)は、前日比0.03ドル(0.05%)安の1バレル=61.67
ドル。5月物は0.03ドル高の61.43ドルだった。
    相場は朝方に利益確定の売りに押され、一時60.67ドルまで下落。売り一巡後は
値頃感などから売り買いが交錯し、前日清算値水準を挟んで浮動する展開となった。寒波
の影響で閉鎖していた米南部の石油供給網の復旧遅延をめぐる根強い警戒感が相場の下支
え材料となった。テキサス州の石油生産施設では徐々に操業を再開し、ヒューストン港の
取扱量も正常化に向かっていると伝わっている。ロイター通信によると、先週の寒波によ
り、米国内の製油能力の約20%に当たる日量200万バレルの生産に影響が出ていた。
    市場の次の手掛かり材料は、米石油協会(API)、米エネルギー情報局(EIA)
が23日夕、24日午前に発表する在庫週報。市場予想(ロイター通信拡大版調=23日
午後公表)では、19日までの1週間の原油在庫は前週比520万バレル減と、5週連続
の取り崩しとなったもよう。ガソリン、ディスティレート(留出油)の在庫はそれぞれ3
10万バレル減、370万バレル減と見込まれている。
        
    NYMEXエネルギー:
     ドル/円 NY午後4時      105.27/105.30                                              
                      始値             105.24                                              
                      高値             105.42                                              
                      安値             105.07                                              
 ユーロ/ドル NY午後4時      1.2145/1.2149                                              
                      始値             1.2153                                              
                      高値             1.2166                                              
                      安値             1.2136 米東部時間                                              
      30年債(指標銘柄)           16時41分      93*10.50     2.1793%             
                                 前営業日終値      93*10.00     2.1800%                    
       10年債(指標銘柄)           16時40分      97*30.50     1.3450%             
                                 前営業日終値      97*23.50     1.3690%                    
        5年債(指標銘柄)           16時40分      99*01.75     0.5696%            
                                 前営業日終値      98*29.50     0.5970%                    
        2年債(指標銘柄)           16時36分     100*00.88     0.1109%            
                                 前営業日終値     100*00.63     0.1150%  終値        前日比          %                    
          ダウ工業株30種           31537.35        +15.66       +0.05        
             前営業日終値           31521.69                                              
            ナスダック総合           13465.20        -67.85       -0.50         
             前営業日終値           13533.05                                              
        S&P総合500種            3881.37         +4.87       +0.13        
             前営業日終値            3876.50 COMEX金 4月限             1805.9         ‐2.5                           
              前営業日終値             1808.4                                              
       COMEX銀 3月限             2768.8        ‐39.7                           
              前営業日終値            2808.5                                               
       北海ブレント 4月限              65.37         +0.13                             
              前営業日終値              65.24                                              
       米WTI先物 4月限              61.67        ‐0.03                           
              前営業日終値              61.70                                              
            CRB商品指数           192.4987      ‐0.1240                       
              前営業日終値           192.6227                                              
 
    
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