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UPDATE 1-NY市場サマリー(16日)ドル・国債利回り上昇、小売売上高予想外の増加で

 (株のリポートを追加しました。)
    [16日 ロイター] -    
    <為替> ドル指数が上昇し約3週間ぶりの高値を付けた。8月の米小売売上高が予
想外に増加し、経済成長が急激に鈍化するという懸念が後退した。
    ドル指数は0.5%高の92.866。8月27日以来の高値を付けた。
    米商務省が16日に発表した8月の小売売上高(季節調整済み)は前月より0.7%
増え、市場予想の0.8%減に反して増加した。オンライン販売のほか、家具が大きく伸
び、自動車販売の低迷が相殺された。
    CIBCキャピタル・マーケッツの北米外為戦略部門責任者、ビパン・ライ氏は「基
調的な経済に関する懸念のくすぶりがやや解消されたようだ。来週の米連邦公開市場委員
会(FOMC)で米連邦準備理事会(FRB)からテーパリング(量的緩和の縮小)に関
するシグナルが出されるという見方を裏付ける」と述べた。
    ドル/円は0.3%高の109.70円。前日には109.110円と6
週間ぶりの安値を付けた。
    ユーロ/ドルは0.4%安の1.1766ドル。
    スイスフランも対ドルで下落し、終盤は1ドル=0.9263フランとな
った。
    豪ドルは0.5%安の0.7296米ドル。
    暗号試算(仮想通貨)ではビットコインが0.9%安の4万7711ドル
。イーサが0.7%安の3589ドル。    
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 8月の小売売上高が予想外に増加したことを受け、国債利回りが上昇。
    商務省が発表した8月の小売売上高(季節調整済み)は前月より0.7%増え、市場
予想の0.8%減に反して増加した。オンライン販売のほか、家具が大きく伸び、自動車
販売の低迷が相殺された。
    このところ米経済成長率見通しの下方修正が相次ぎ、米国債利回り低下の要因になっ
ていたが、今回の小売統計はこうした動きに逆行するものとなった。
    10年債利回りは一時1.351%と、約1週間ぶりの水準に上昇。ソシエテ・ジェ
ネラル(ニューヨーク)の米金利戦略部門責任者、スバドラ・ラジャッパ氏は「成長見通
しを巡る若干の調整が入った」とし、「14日発表の8月の消費者物価指数(CPI)を
受け利回り曲線の平坦化が見られていたが、これが若干巻き戻された」と述べた。
    終盤の取引で10年債利回りは2.9ベーシスポイント(bp)上昇の
1.333%。30年債利回りは1.2bp上昇の1.881%。2年債利
回りは0.4bp上昇の0.217%。
    2年債と10年債の利回り格差は111.4bpと、
今週のレンジの中間近辺。5年債と30年債の利回り格差は104.6bp。    
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> S&P総合500種が小幅安で終了。8月の小売売上高が予想外に増加し
、景気回復の強さを示したことから終盤に下げ幅を縮小した。
    国債利回りの上昇でハイテク株が圧迫されたほか、ドル高が輸出関連株の重しになり
、主要3指数はこの日の取引の大半をマイナス圏で推移した。
    小売統計ではオンライン販売が好調となり、アマゾン・ドット・コムが上昇
。ナスダック総合をプラス圏に押し上げた。
    景気動向に敏感な輸送株や半導体株などがアウトパフォームした。
    S&Pの主要11セクターでは8セクターが下落。素材の下げがきつかっ
た。一方、一般消費財はアマゾン株の上昇に支援され、アウトパフォームした
。
    衣料小売りのギャップは1.6%高。手作り品などの売買サイトを運営する
エッツィーは3.1%、高級ブランドのタペストリー(旧コーチ)は1
.9%、それぞれ値上がりした。
    自動車大手フォード・モーターは1.4%上昇。電動ピックアップトラック「
F─150ライトニング」の生産能力を増強すると発表したことが好感された。[nL4N2QI
36N]
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> 総じて良好な米経済指標や、対ユーロでのドル高が重しとなり、続落。
中心限月12月物の清算値(終値に相当)は前日比38.10ドル(2.12%)安の1
オンス=1756.70ドルと、8月12日以来約1カ月ぶりの安値水準となった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 最近の上昇基調を受けた利益確定の売りが一巡し、横ばい。米国産
標準油種WTIの中心限月10月物の清算値(終値に相当)は、前日と変わらずの1バレ
ル=72.61ドル。11月物は0.04ドル高の72.37ドル。
    米原油在庫の大幅取り崩しを受けて相場は前日、3%超上昇。一方で、ハリケーン「
アイダ」の打撃を受けた米メキシコ湾岸地域の石油生産施設では、これに続く「ニコラス
」の通過後に、パイプラインや電力などが早期に復旧し稼働再開が本格化するとの見方か
ら、需給引き締まりへの警戒感が後退。この日朝方は、利益確定の売りが先行し、相場は
一時71.53ドルまで下落した。
    ただ、売り一巡後は下値の堅い展開。14日公表の国際エネルギー機関(IEA)月
報で世界石油需要の回復見通しが示されたことなどを背景とした見直し買いやポジション
調整の買いが入った。米株価が下げ幅を縮小する動きになるにつれ、株式と並ぶリスク資
産とされる原油も買い戻された。
        
    NYMEXエネルギー:
   ドル/円 NY終値       109.70/109.73                                                 
                 始値              109.35                                                 
                 高値              109.82                                                 
                 安値              109.37                                                 
 ユーロ/ドル NY終       1.1764/1.1768                                                 
                   値                                                 
                 始値              1.1764                                                 
                 高値              1.1775                                                 
                 安値              1.1752 米東部時間                                                 
 30年債(指標銘柄)            17時05分     102*23.00      1.8807%             
                             前営業日終値     103*00.00      1.8690%                      
  10年債(指標銘柄)            17時05分      99*06.50      1.3361%             
                             前営業日終値      99*16.00      1.3040%                      
   5年債(指標銘柄)            17時05分      99*18.00      0.8404%            
                             前営業日終値      99*24.25      0.8000%                      
   2年債(指標銘柄)            17時05分      99*26.00      0.2213%            
                             前営業日終値      99*26.50      0.2130%  終値        前日比           %                      
     ダウ工業株30種            34751.32        -63.07        -0.18        
        前営業日終値            34814.39                                                 
       ナスダック総合            15181.92        +20.40        +0.13         
        前営業日終値            15161.53                                                 
   S&P総合500種             4473.75         -6.95        -0.16        
        前営業日終値             4480.70 COMEX金 12月限              1756.7        ‐38.1                            
         前営業日終値              1794.8                                                 
 COMEX銀 12月限              2279.4       ‐100.7                            
         前営業日終値             2380.1                                                  
 北海ブレント 11月限               75.67         +0.21                              
         前営業日終値               75.46                                                 
 米WTI先物 10月限               72.61        ‐0.00                            
         前営業日終値               72.61                                                 
       CRB商品指数            223.9367      ‐1.5191                        
         前営業日終値            225.4558                                                 
 
    
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