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NY市場サマリー(20日)米国株急落、オフショア人民元下落、利回り低下

    [20日 ロイター] - 
    
    <為替> ニューヨーク外為市場では、資金繰り難に陥っている中国の不動産開発大
手、中国恒大集団の流動性問題の影響波及を巡る懸念から、オフショア人民元
が対ドルで約1カ月ぶりの安値を付けた。
    中国恒大は23日に22年3月償還債の8350万ドルの利払い、29日には24年
3月償還債の4750万ドルの利払いが控える。いずれも30日以内に利払いを履行でき
なければ、デフォルト(債務不履行)となる。
    オフショア人民元は1ドル=6.4839元。ウエスタンユニオン・ビジネス
ソリューションズのシニア市場アナリスト、ジョー・マニンボ氏は「中国恒大の問題が秩
序立った方法で解決されるか、明確な方向性が示されるまで、ドルに対する安全買いは続
く」と予想。ウェルズ・ファーゴ(Wファーゴ)のアナリストは、向こう1か月で6.6
0元に達するとの見方を示した。
    終盤の取引で主要6通貨に対するドル指数は0.025%高。週内に米連邦公
開市場委員会(FOMC)を控えていることもドルの押し上げ要因になっている。
    ユーロはほぼ横ばいの1.1725ドル。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場では、米債利回りが低下した。中国の不動産開発大手、
中国恒大集団がデフォルト(債務不履行)に陥るとの懸念から世界的に株式が売られる一
方、安全資産である国債への買いが活発化した。
    米主要株価指数が2%以上急落する中、米10年債利回りは6.4ベー
シスポイント(bp)低下の1.3057%となった。
    資金繰り難に陥っている中国恒大集団の株価は一時19%急落し、約11
年ぶりの安値を付けた。これにより中国経済の健全性と他の市場への影響を巡る懸念が高
まった。
    FHNフィナンシャルの金利ストラテジスト、ジム・ボーゲル氏は、株式が売られた
ことで国債利回りは一段と低下したが、債券トレーダーはすでに株安に備えていたため、
国債の反応は小さかったと指摘。21─22日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前
に買い控えする投資家が依然として多いと述べた。
    ジェフリーズのマネーマーケットエコノミスト、トム・シモンズ氏は、先週まで中国
以外の多くの投資家が中国恒大の問題を知らなかったため、中国恒大が抱えるリスクの深
刻さは過大評価されている可能性があるとし、「最終的に中国はこの問題が制御不能に陥
ることを許さないだろう」とした。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は急落。中国の不動産開発大手、中国恒大集団の
デフォルトリスクが意識され、広範な銘柄に売りが出た。
    マイクロソフトのほか、グーグルを傘下に持つアルファベット、
アマゾン・ドット・コム、アップル、フェイスブック、テスラ<T
SLA.O>などが大きく売られ、ナスダック総合が約1カ月ぶりの安値を付けたほか、S&P
総合500種に対する重しにもなった。
        
    米国株式市場:
    
    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、中国不動産
大手の経営危機を背景に安全資産としての金が買われ、4営業日ぶりに反発した。
    中国不動産開発大手の中国恒大集団が巨額債務を抱え、経営危機に陥っているとの報
道をきっかけに投資家のリスク回避姿勢が台頭し、安全資産としての金に買いが集まった
。米長期金利の低下も金利を生まない金塊の支援材料。
    一方で、21─22両日の米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に積極的な商いが
手 控えられた面もあった。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、投資家
のリスク回避姿勢が強まる中、売りが優勢となり続落した。
    巨額債務を抱え経営危機に陥った中国の不動産開発大手、中国恒大集団の先行き不安
を背景に世界的に株安が進行し、リスク回避ムードが台頭。株式と並んでリスク資産とさ
れる原油も売りを浴びた。外国為替市場で朝方にドル高・ユーロ安が進行したこともドル
建てで取引される原油を下押しした。
        
    NYMEXエネルギー:

  ドル/円 NY終値  109.39/109.40                                       
                始値         109.50                                       
                高値         109.64                                       
                安値         109.33                                       
  ユーロ/ドル NY  1.1725/1.1729                                       
                終値                                       
                始値         1.1712                                       
                高値         1.1736                                       
                安値         1.1704 米東部時間                                       
  30年債(指標銘柄       17時05分   103*15.00   1.8484%             
                  )                                       
                       前営業日終値   102*01.50   1.9100%                 
  10年債(指標銘柄       17時05分    99*13.50   1.3124%             
                  )                                       
                       前営業日終値    98*28.50   1.3700%                 
  5年債(指標銘柄)       17時05分    99*20.25   0.8260%            
                       前営業日終値    99*14.00   0.8660%                 
  2年債(指標銘柄)       17時05分    99*26.38   0.2158%            
                       前営業日終値    99*25.75   0.2260%  終値      前日比        %                 
    ダウ工業株30種       33970.47     -614.41     -1.78        
       前営業日終値       34584.88                                       
      ナスダック総合       14713.90     -330.07     -2.19         
       前営業日終値       15043.97                                       
  S&P総合500種        4357.73      -75.26     -1.70        
       前営業日終値        4432.99 COMEX金 12月         1763.8       +12.4                         
                  限                                       
        前営業日終値         1751.4                                       
  COMEX銀 12月         2220.4      ‐13.3                         
                  限                                       
        前営業日終値        2233.7                                        
  北海ブレント 11月          73.92      ‐1.42                           
                  限                                       
        前営業日終値          75.34                                       
  米WTI先物 10月          70.29      ‐1.68                         
                  限                                       
        前営業日終値          71.97                                       
      CRB商品指数       218.0977    ‐4.0140                     
        前営業日終値       222.1117                                       
 
    
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