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NY市場サマリー(30日)米国株下落、円・スイスフラン上昇、2年債利回り上昇

    [30日 ロイター] - 
    
    <為替> 終盤のニューヨーク外為市場では、安全通貨である日本円とスイスフラン
が上昇した。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長が急にタカ派に転じたことを受け
、積極的な利上げが景気回復を妨げるとの見方が広がり、リスク選好の動きが後退した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 米金融・債券市場は短期債利回りが上昇し、中長期債利回りが下げ幅を縮
小した。新型コロナウイルスの新変異株「オミクロン」検出に伴う質への逃避が一服し、
30日に行われた米連邦準備理事会(FRB)のパウエル議長の議会証言がタカ派的と受
け取られた。
    指標10年債利回りは一時9月24日以来の低水準となる1.412%
を付けた後、終盤の取引では8.3ベーシスポイント(bp)低下の1.446%。
    30年債利回りも1月終盤の水準となる1.776%に沈んだ後、8.
6bp低下の1.7938%。
    2年債利回りは1.4bp上昇の0.5236%と、一時の下げから上げ
に転じた。
    これに伴い、イールドカーブ(利回り曲線)はフラット化した。2・10年債の利回
り差は90bpまで縮小。5・30年債の利回り格差も5
.7bp縮小し64.60bpとなった。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 米国株式市場は主要株価3指数が軒並み下落して取引を終えた。米連邦準
備理事会(FRB)のパウエル議長が次回の政策会合で大規模な債券買い入れプログラム
の縮小加速を検討する可能性を示唆し、新型コロナウイルスの新たな変異株を巡り神経質
になっている市場がさらに圧迫された。
    パウエル議長は上院銀行委員会での証言で、インフレの高まりが「一過性」という表
現について、現在の高水準にあるインフレ率を説明する上でもはや正確でないとし、2週
間後に開かれる次回の米連邦公開市場委員会(FOMC)で債券買い入れプログラムの縮
小加速を検討すべきと述べた。
    ウェドブッシュ・セキュリティーズの株式トレーディング部門マネジングディレクタ
ー、マイケル・ジェームズ氏は「パウエル議長の発言はテーパリング(量的緩和の縮小)
のタイミングを巡る市場の見方に混乱を生じさせ、リスクオフムードが広がった」と述べ
、新たな変異株のオミクロン株を巡る懸念もあると指摘した。
    この日は幅広い銘柄に売りが出て、S&P主要11セクターは全て下落。通信サービ
スが下げを主導した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金塊先物相場は、パウエル米
連邦準備理事会(FRB)議長の議会証言を受けた早期の米利上げ観測の強まりなどを背
景に、続落した。
    パウエルFRB議長は午前に行われた上院銀行委員会の証言で、インフレ高進が新型
コロナウイルス危機に関連した「一時的要因」によるものというFRBの見解について、
「撤回する良い時期だ」と言及。さらに、議長は「物価上昇がより幅広い項目にわたって
いる」と警戒感を示したことで、米国の利上げ前倒し観測が強まった。これを受けて米長
期金利が上昇に転じ、外国為替市場では対ユーロでドルが急伸。金利を生まず、ドル建て
商品である金塊の圧迫要因となった。
   取引序盤では、新型コロナウイルスの変異株「オミクロン株」に対するワクチン効果
低下への警戒感から安全資産として金を買う動きが優勢だったが、パウエル議長の発言を
きっかけに流れが反転した。
        
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> ニューヨーク商業取引所(NYMEX)の原油先物相場は、新型コ
ロナウイルスの変異株「オミクロン株」に対する予防・治療効果は限定的とする医薬品メ
ーカーの見解を受けて売りが活発化し、大幅反落した。
    新型コロナワクチンを開発した米モデルナのバンセル最高経営責任者(CEO)は、
英紙とのインタビューに応じ、オミクロン株への効果は従来株に比べてかなり弱まると明
言。また、米リジェネロン・ファーマシューティカルズも同社製の抗体カクテル治療薬の
効果は下がる可能性があると説明した。
    こうした中、石油輸出国機構(OPEC)加盟・非加盟の産油国で構成する「OPE
Cプラス」は、2日に閣僚級会合を開き、来年1月以降の生産計画について協議する。足
元の不透明感の強まりを受け、日量40万バレルずつ増産する現行方針を変更するかどう
かが焦点となる見通し。
        
    NYMEXエネルギー:

  ドル/円 NY午後4時   113.02/113.03                                        
                   始値          113.07                                        
                   高値          113.70                                        
                   安値          112.54                                        
 ユーロ/ドル NY午後   1.1341/1.1342                                        
                    4時                                         
                   始値          1.1347                                        
                   高値          1.1382                                        
                   安値          1.1237 米東部時間                                        
   30年債(指標銘柄)        16時38分    101*20.50   1.8039%             
                           前営業日終値     99*28.50   1.8800%                 
   10年債(指標銘柄)        16時37分     99*08.50   1.4545%             
                           前営業日終値     98*18.50   1.5290%                 
     5年債(指標銘柄)        16時37分    100*12.75   1.1677%            
                           前営業日終値    100*10.00   1.1850%                 
     2年債(指標銘柄)        16時37分     99*28.00   0.5630%            
                           前営業日終値     99*31.38   0.5100%  終値       前日比        %                 
       ダウ工業株30種        34483.72      -652.22     -1.86        
          前営業日終値        35135.94                                        
         ナスダック総合        15537.69      -245.14     -1.55         
          前営業日終値        15782.83                                        
     S&P総合500種         4567.00       -88.27     -1.90        
          前営業日終値         4655.27 COMEX金 2月限          1776.5        ‐8.7                         
           前営業日終値          1785.2                                        
    COMEX銀 3月限          2281.5        ‐3.7                         
           前営業日終値         2285.2                                         
    北海ブレント 1月限           70.57       ‐2.87                           
           前営業日終値           73.44                                        
    米WTI先物 1月限           66.18       ‐3.77                         
           前営業日終値           69.95                                        
         CRB商品指数        219.1868     ‐6.5310                     
           前営業日終値        225.7178                                        
 
    

    
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