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NY市場サマリー(22日)米成長鈍化懸念で利回り低下、ドルと株下落

    [22日 ロイター] -    
    <為替> ドルが軟化した。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長の発言を受け
、米経済がリセッション(景気後退)入りする可能性を懸念して米国債の利回りが低下し
た。
    パウエル議長は22日、上院銀行委員会の公聴会で、インフレ抑制に「強くコミット
」しており、景気後退リスクがあっても物価抑制に全力を傾けているとした。[nL4N2Y92Q
9]   
    BKアセットマネジメント(ニューヨーク)のマネジング・ディレクター、キャシー
・リエン氏は「FRBの方針は他の中銀がより大きく動く可能性を高めており、ユーロ高
やカナダドル高を招いている」と指摘。「ドル安は米国債の利回りと歩調を合わせて動い
ているためだと考えている」と述べた。また「パウエル議長は、日本円に対して一段のド
ル高を容認している」とも述べた。
    ドル指数は0.31%下落。ユーロは0.47%上昇の1.0574ド
ル。円は0.36%高の1ドル=136.14円、ポンドは0.04%安の1.2
267ドルとなった。
    英国立統計局(ONS)が22日発表した5月の消費者物価指数(CPI)は前年同
月比9.1%上昇。1982年3月以来40年ぶりの高い伸びとなり、主要7カ国(G7
)で最高となった。
    英ポンドは一時、約1%下落して1週間ぶりの安値となる1.2162ドルを付けた
が、その後下げの大部分を取り返した。
    カナダドルも対米ドルで一段と上昇した。
    
    NY外為市場:
    
    <債券> 国債利回りが約2週間ぶりの水準に低下した。FRBによるインフレ抑制
に向けた積極的な金融引き締めが成長を鈍化させるという懸念が強まった。
    バイデン米大統領が高ガソリン価格を踏まえ、9月末までガソリン税を停止するよう
議会に要請すると表明したことを受け、原油価格が下落したことも債券価格を支援した。
    FRBのパウエル議長は22日、FRBが40年ぶりの高水準で推移するインフレを
引き下げることに「強くコミット」していると表明。インフレ阻止のために景気後退を誘
発しようとしているのではなく、景気後退リスクがあっても物価抑制に全力を傾けている
とした。
    フィラデルフィア地区連銀のハーカー総裁は、需要が自身の想定以上に速いペースで
鈍化している兆候が今後数週間で入手されるデータで示されれば、7月のFOMCで50
ベーシスポイント(bp)の利上げを、さもなければより大幅な利上げを支持すると述べ
た。
    シカゴ地区連銀のエバンズ総裁も、40年ぶりの高水準に達しているインフレに対応
するため、「今後数カ月で政策金利をさらに大幅に引き上げる必要があると想定する」と
いう認識を示した。
    ロイターのエコノミスト調査によると、FRBは7月に再び75bpの利上げを実施
し、9月には50bp引き上げる見通し。25bpへの利上げ幅縮小は早くても11月と
予想されている。
    終盤の取引で、2年債利回りは3.056%に低下。14日には、200
7年11月以来の高水準となる3.456%を付けていた。
    10年債利回りも3.156%に低下。14日には3.498%と、1
1年4月以来の水準に上昇していた。
    2年債と10年債の利回り格差は9bp。14日は一時マイナス5b
pと逆転していた。
    米財務省が22日実施した140億ドルの20年債入札は平均的な需要を集めた。最
高落札利回りは3.488%、応札倍率は2.6倍。
    23日には180億ドルの5年物物価連動国債(TIPS)の入札が行われる。
        
    米金融・債券市場:
    
    <株式> 値動きの激しい展開となった後、小反落して取引を終えた。エネルギー株
が重しとなったほか、インフレ抑制に「強くコミット」しているというパウエルFRB議
長の発言が材料視された。
    主要株価指数は下落して始まった後、パウエル議長の議会証言後に上昇する場面もあ
ったが、引けにかけて下げに転じた。
    FRBがインフレ抑制に向けて利上げを進める中、投資家は景気へのリスクを踏まえ
つつ、株価の底値を探ろうとしている。S&P500は今月、今年1月に付けた最高値か
ら20%余り下落して弱気相場入りした。また、先週は週間で2020年3月以来の大幅
な下落率を記録した。
    業種別では、原油価格の下落を受けてエネルギーが4.2%安。エクソンモ
ービル、シェブロン、コノコフィリップスがS&P総合500種<
.SPX>を圧迫した。
    情報技術の0.4%下落も重しとなった。
    ディフェンシブセクターは好調で、不動産が1.6%、ヘルスケア<.SPXHC
>が1.4%、公益事業は1%、それぞれ上昇した。
    
    米国株式市場:
    
    <金先物> FRBによる大幅利上げへの警戒感が根強い中、3営業日続落した。中
心限月8月物の清算値(終値に相当)は前日比0.40ドル(0.02%)安の1オンス
=1838.40ドルだった。
            
    NY貴金属:
    
    <米原油先物> 米国の景気後退に警戒感が広がる中で売られ、下落した。この日か
ら新たに中心限月となった米国産標準油種WTI8月物の清算値(終値に相当)は前日比
3.33ドル(3.04%)安の1バレル=106.19ドルだった。9月物は3.35
ドル安の103.99ドルとなった。
    バイデン大統領は22日、米国のガソリン価格が過去最高を記録したことを受け、夏
の行楽シーズンに当たる9月末までガソリン税を停止するよう連邦議会に要請すると表明
した。ガソリン価格の高騰が続けば景気後退を招く一方、税金を免除すれば需要が膨らみ
価格の上昇につながるため、議会が立法措置に応じるかに関しては不透明感がくすぶって
いる。
        
    NYMEXエネルギー:
   ドル/円 NY終値          136.26/136.29                                                       
                 始値                 136.10                                                       
                 高値                 136.30                                                       
                 安値                 135.70                                                       
 ユーロ/ドル NY終          1.0565/1.0568                                                       
                   値                                                       
                 始値                 1.0519                                                       
                 高値                 1.0605                                                       
                 安値                 1.0511 米東部時間                                                       
 30年債(指標銘柄)               17時05分        92*28.50       3.2484%             
                                前営業日終値        90*12.00       3.3900%                         
  10年債(指標銘柄)               17時05分        97*19.00       3.1599%             
                                前営業日終値        96*12.50       3.3050%                         
   5年債(指標銘柄)               17時05分        97*07.75       3.2336%            
                                前営業日終値        96*19.00       3.3790%                         
   2年債(指標銘柄)               17時05分        98*30.38       3.0623%            
                                前営業日終値        98*22.25       3.1980%  終値          前日比            %                         
     ダウ工業株30種               30483.13          -47.12         -0.15        
        前営業日終値               30530.25                                                       
       ナスダック総合               11053.08          -16.22         -0.15         
        前営業日終値               11069.30                                                       
   S&P総合500種                3759.89           -4.90         -0.13 
        前営業日終値                3764.79 COMEX金 8月限                 1838.4           ‐0.4                             
         前営業日終値                 1838.8                                                       
  COMEX銀 7月限                 2142.1          ‐34.7                             
         前営業日終値                2176.8                                                        
  北海ブレント 8月限                 111.74          ‐2.91                               
         前営業日終値                 114.65                                                       
  米WTI先物 8月限                 106.19          ‐3.33                             
         前営業日終値                 109.52                                                       
       CRB商品指数               304.6531        ‐4.3493                         
         前営業日終値               309.0024                                                       
 
    
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