March 26, 2013 / 1:56 AM / 7 years ago

テンプHDがインテリジェンス買収で合意、総額680億円

[東京 26日 ロイター] 人材サービス大手のテンプホールディングス(2181.T)は26日、同業のインテリジェンスホールディングス(東京都千代田区)を買収することで合意したと発表した。

テンプは今回の買収によりアジアにおける人材派遣業務の拡大などを目指し、多様化する労働市場のニーズに応えるための競争力を強化する。

テンプは、米プライベートエクイティ大手コールバーグ・クラビス・ロバーツ(KKR)(KKR.N)からインテリジェンスの株式をすべて取得する。金額は株式取得価格で510億円、負債込みの企業価値ベースで680億円。買収は4月に完了する予定。

テンプは今回の買収のための資金に手元資金を充当するほか、財務状況などを考慮し金融機関からの調達も含む最適な調達を検討するとしている。業績への影響は明らかになり次第開示する。

テンプのファイナンシャル・アドバイザー(FA)はSMBC日興証券、インテリジェンスのFAはメリルリンチ。

インテリジェンスはUSEN4842.OSの子会社だったが、KKRが2010年6月に325億円で買収し、収益性の改善などを進めてきた。

*内容を追加します。

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