August 27, 2018 / 7:08 AM / 3 months ago

〔マーケットアイ〕外為:トルコリラ17円後半、連休明け後も売り先行

[東京 27日 ロイター] -

<16:00> トルコリラ17円後半、連休明け後も売り先行

ロイターデータによると、連休明けのトルコリラ/円は17円後半へ下落。日中の18円半ばから売りが先行する出足となった。対ドルでも6.0リラ付近から6.1リラ付近へ小幅下落した。

市場では引き続きリラ安基調が続くとの見方が多いものの、当局の対応策などで短期的な急落は見込みづらくなったとの指摘もある。

<13:55> 豪ドル81円前半、中国人民元急伸も支え 総選挙には警戒

豪ドルは81円前半。前週、与党自由党の党首選に関する不透明感で80円半ばへ急落した下げ幅は早々に埋まり、きょう午前には10日以来2週間ぶり高値を奪回した。

豪ドル反発の主因はターンブル氏と対立していたダットン氏が敗れ、大きな政策変更はないとの安ど感が台頭したこと。前週末のパウエルFRB議長の講演がハト派的だったこと、株価や商品相場が反発したことなども支えになったという。豪ドルは前週末24日、主要通貨間で最も強かった。

中国人民銀行(中央銀行)が24日、人民元の売買基準となる為替レート「基準値(中間値)」の設定方法を調整していると発表したことも話題。基準値算出に「カウンターシクリカル(反景気循環)な要素」を再導入することで、人民元は妥当で均衡した水準で安定するとした。

市場ではこの措置は、米中貿易戦争が激化する中で「人民元安を抑制する狙いがある」(外銀)との見方が大勢で、人民元は中銀の発表後急伸した。この日はスポット市場で8日以来の2週間半ぶり、オフショア市場では7月31日以来1カ月ぶり高値をつけた。

人民元の急落に歯止めがかかれば、経済関係の深い豪への影響も比較的軽微にとどまるとの見方だ。

一方、豪で27日に公表された世論調査によると、自由党を含む与党保守連合と野党労働党の支持率は44%対56%となり、2週間前の49%対51%から労働党のリードが拡大した。

次の総選挙は来年5月の予定だが、市場では与党は「早ければ10月」(別の外銀)にも解散に追い込まれる可能性があるとの観測も出ている。

<12:05> 正午のドルは111円付近、輸出の売りと投機筋の投げ受け下落

正午のドル/円は、24日ニューヨーク市場午後5時時点に比べドル安/円高の111.01/03円。

この日は、月末を控えた売りが目立ったほか、ドルが111.10円と前週末の安値を下回ってからは、投機筋のロングの投げとみられる売りが流入したという。これを受けてドルは午前の高値111.38円から110.93円まで下落した。

ユーロ/円では朝方「129.68円まで強引に吊り上げる動きが見られたが、その後は一気に129円付近まで下落。こうしたユーロ/円での円売りの巻き戻しが、ドル/円の下落に波及した可能性がある」(外為アナリスト)とみられている。

市場では引き続き、米国と北朝鮮を巡る緊張の高まりなどが注目され、「ドルの買いにくさにつながっている」(国内銀)という。

中国外務省は25日、北朝鮮の非核化に十分な進展がみられないとしてトランプ大統領がポンペオ国務長官の訪朝を中止し、北朝鮮問題で中国が協力しているとは思えないと指摘したことに対して、「深刻な懸念」を表明した。

米国債利回りは2.8152/8134%の気配。2年債との利回り格差は、パウエル議長講演をへて20ベーシスポイント(bp)を割り込み、目下19bp台と11年ぶりの低水準まで縮小。逆イールドカーブの出現が現実味を増している。

<10:43> ドル111円前半、米長短スプレッドは11年ぶりの低水準

ドルは111.23円付近で上値の重さが意識されている。米長期金利の低位安定もドル/円の上昇を削ぐ要因となっている。

米10年国債利回りは2.8188/2.8170%の気配。24日のニューヨーク市場午後5時時点の2.8134%から若干上昇しているものの、水準は7月初旬以来の低さにとどまっている。

24日のパウエル米FRB議長の講演を経て、2年国債と10年国債の利回り格差は目下19.02ベーシスポイント(bp)と2007年7月末以来の低水準まで縮小している。

パウエル氏は講演で、良好な経済環境に変化がない限り、FRBが淡々と利上げを継続することを示唆した。これを受けて2年債利回りが上昇する一方、10年債利回りは低下した。

米国債市場で逆イールドが目前に迫る中、パウエル氏の利上げ姿勢に反対する声も上がり始めた。

今年投票権を有するボスティック米アトランタ地区連銀総裁は20日、年内あと1回の利上げ予想を維持したものの、逆イールドが見込まれる状況では利上げに反対すると述べた。

<09:10> ドル111円前半、IMM通貨先物ではドルロングが依然高水準

ドルは111.30円付近。

前週末にドルが売られた流れを引き継ぎ、ドル安基調だという。「トランプ大統領の元弁護士が司法取引に応じたことや、大統領がポンペオ国務長官の訪朝を中止したことなど、ドル自体の弱材料が嫌気されている」(FX会社)との声が聞かれた。

また、投機筋がドルロングを依然拡大し続けていることや、「それらが、何かをきっかけに一気に巻き戻されるリスクも意識される」(同)という。

米商品先物取引委員会(CFTC)が24日公表したデータを基にロイターが算出したIMM通貨先物の非商業(投機)部門の取組(8月21日までの週)によると、ドルの主要6通貨に対する買い越し額は236億7000万ドルで、前週の231億7000万ドルから拡大し、2017年1月半ば以来の高水準となった。

ドルの買い越しは10週連続。その前は48週連続で売り越しだった。

<08:15> ドル111円前半、フロリダ州のゲーム大会で銃乱射事件

ドルは111.25円付近で上値の重さが意識されている。この日はロンドン市場が休場で、日本時間の夕方にかけて取引が細る見通しだ。

日本時間未明に、米南部フロリダ州のジャクソンビルで、オンラインゲーム大会が開かれていた会場で銃乱射事件があり、4人が死亡し、複数が負傷したことが伝わった。ロサンゼルス・タイムズ紙によると、発砲した男は、大会に参加していて、ゲームに負けたという。過去2年間にフロリダ州で起きた大きな銃乱射事件はこれで3度目となる。

ドルは早朝の高値111.38円から111.23円に下落。市場参加者によると、ドル下落の背景の一つにはこの銃乱射事件もあるとみられる。

トランプ米大統領は、5月に全米ライフル協会(NRA)の年次総会で演説し、相次ぐ銃乱射事件を受け、民主党は銃規制を強化するつもりだが、共和党は米国民の武器保有の権利を守ると述べた。

一方、米国では2月14日にフロリダ州の高校で起きた銃乱射事件をきっかけに、若者を中心に銃規制を求める声が強まっている。

<07:42> ドル110.80─111.80円の見通し、新規材料なく上値追い厳しい

ドル/円は111.27円付近、ユーロ/ドルは1.1625ドル付近、ユーロ/円は129.39円付近。

きょうの予想レンジはドル/円が110.80―111.80円、ユーロ/ドルが1.1570─1.1670ドル、ユーロ/円が128.80―129.80円。

パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は24日、ワイオミング州のジャクソンホールの経済シンポジウムで講演し、インフレ率が目標の2%を上回って加速する明確な兆候はほとんど見られないが、国内景気回復を下支えするため、着実な利上げが現時点で最善との考えを明らかにした。

金融市場は前段の「インフレ率が加速する明確な兆候はほとんど見られない」という部分に反応し、米長期金利は低下、ドルは売られる流れとなった。

議長発言後の市場の反応について「内容的にはほとんどサプライズがなかったので、イベントを通過したということで、議長講演に向けて積み上げられたポジションの巻き戻しが出たのではないか」(外為アナリスト)との見方が聞かれた。

早朝の東京市場では、米南部フロリダ州ジャクソンビルで26日、オンラインゲーム大会が開かれていた会場で銃乱射事件があり、4人が死亡し、複数が負傷したとの報道が伝わった。

ドルは高値111.38円から111.23円まで小幅に下落した。

「新しい材料がなければ、ドルの上値追いは厳しい」(前出のアナリスト)との声が聞かれた。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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