February 27, 2019 / 4:24 AM / 20 days ago

〔マーケットアイ〕外為:ドル110円後半、驚くほど悪い米住宅市況で米長期金利は2.63%台

[東京 27日 ロイター] -

<13:13> ドル110円後半、驚くほど悪い米住宅市場で米長期金利は2.63%台

ドルは110.60円付近でこう着気味。午前の取引でドルの値幅はわずか10銭だった。

「昨日、一昨日と111円に乗せたことで、上方向の視界が開けてきたかと思ったが、111円台の滞空時間は、今回も短期で終わってしまい、元の木阿弥となった」(外為アナリスト)という。

ドルが111円に定着できなかった背景には、好調な7年国債入札や12月の米住宅着工件数が「驚くほど悪かった」(同)ことで、米長期金利が一段と低下したことがあるという。

米商務省が26日発表した2018年12月の住宅着工件数(季節調整済み)は年率換算で前月比11.2%減の107万8000戸と、16年9月以来の低水準に落ち込んだ。市場予想は125万戸だった。一戸建てと集合住宅がともに減少。米経済が昨年第4・四半期に鈍化したことが示された。 11月の数字は当初発表の125万6000戸から121万4000戸に下方改定された。

米財務省によると、米7年国債入札の最高落札利回り2.538%と午後1時時点のWI取引を1ベーシスポイント下回った。 同入札結果を経て、米10年国債利回りは2.6320%まで低下。この日は2.6280%まで一段と低下し、1週間ぶりの低水準となったことで、「ドルがいっそう買いにくくなった」(金融機関)という。現在は2.6375%付近を推移している。

JPモルガンが26日公表した週間調査によると、米長期国債に対する投資家のポジションが過去約2年半で最も強気な水準となった。世界的な景気減速の兆候や米連邦準備理事会(FRB)のバランスシート正常化停止の可能性が背景。

長期債保有がベンチマークより多い「ロング」と、ベンチマークより少ない「ショート」の差は11%と、2016年9月12日以降で差し引きのロングが最も大きい水準となった。前週は5%の差でロングが上回っていた。

<12:12> ドル110円半ば、午前の値幅わずか10銭

正午のドルは前日NY市場終盤の水準と変わらずの110円半ば。きょうも東京市場の主要通貨は目立った動きを見せず、午前の値幅は上下わずか10銭だった。

市場では、米中通商協議や英国の欧州連合(EU)離脱問題など「関心の強いテーマが多いことで、逆に手控えムードも広がりやすい」(トレーダー)との声が出ていた。

通貨オプション市場では、1カ月物の予想変動率が5.2%まで低下。年初来最低水準へ再接近している。

<09:20> 英ポンド146円半ば、3カ月ぶり高値圏

英ポンドは現在146円半ば。海外市場では147円台まで一時上昇し、昨年11月15日以来3カ月ぶり高値を付けた。円は全般に堅調だが、ポンドの買い圧力が上回る形で底堅い動きが続いている。

手掛かりは引き続き、欧州連合(EU)離脱期日延期と「合意なき離脱リスクの後退」(外銀)。メイ首相は26日の議会演説で「3月29日に合意がないままEUを離脱するのは、議会の明確な同意がある場合だけだ」と発言。期日延期を容認する新方針を示した。

EU当局者も「英から期日の延期要請があれば前向きに検討される」としており、市場に台頭していた不安定要素はやや後退した格好だ。

ポンドは前日、全面安となったドルに対しても大きく上昇。1.32ドル後半と昨年9月以来5カ月ぶり高値を更新した。

ドルは110.57円付近で小動き。

<07:53> ドル110.00─110.90円の見通し、上値重い

きょうの予想レンジはドル/円が110.00―110.90円、ユーロ/ドルが1.1360─1.1450ドル、ユーロ/円が125.50―126.30円とみられている。

海外市場ではドルが全面安。パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長は議会証言で「据え置き姿勢を強調した」(外銀)といい、内容はハト派的と解釈した参加者が多いようだ。米10年債利回りも2.63%付近と年初来の下限に接近しており、ドルは軟調展開になりやすい。

きょうからベトナムの首都ハノイで始まる米中首脳会談では、日本時間午後8時30分から20分間の会合が行われ、その後約1時間半の夕食会が予定されている。過去の会談時はドル/円に大きな影響は見られなかったが、今回は共同声明をまとめる可能性もあるだけに、関連報道には要注目だ。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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