November 8, 2019 / 4:03 AM / in 5 days

〔マーケットアイ〕外為:ドル109円前半で伸び悩み、10月の中国輸入は前年比6.4%減

[東京 8日 ロイター] -

<12:55> ドル109円前半で伸び悩み、10月の中国輸入は前年比6.4%減

ドルは109.21円付近。前日は109.49円と3カ月超ぶりの高値をつけたものの、足元では伸び悩んでいる。

ドルの上値の重さについて市場では「米中通商協議の先行きに対する過度の楽観の後退で米長期金利が反落したことが背景だ」(国内銀)という。

米10年国債利回りは現在1.9121/9103%の気配。前日のニューヨーク市場では一時1.9730%と3カ月ぶり高水準をつけ、ドル買いを誘った。

正午過ぎに発表された10月の中国貿易収支は428.1億ドルの黒字だった。予想は408.3億ドルの黒字。

10月のドル建て輸出は前年比0.9%減と事前予想の3.9%減に比べ下げ幅が小ぶりだった。

10月のドル建て輸入は前年比6.4%減と事前予想の8.9%減に比べ下げ幅は小さかったが、マイナス幅は依然大きく、中国の内需の減退を現している。

市場の反応は限定的で人民元は落ち着いた値動きとなっている。

スポット市場の人民元は目下1ドル=6.9770元。前日の終値は6.9788元だった。

<12:01> 正午のドルは109円前半、5カ月ぶり高値から反落

正午のドルは前日NY市場終盤の水準とほぼ変わらずの109円前半。海外市場では米株高の勢いに乗ってドルも5カ月ぶり高値を更新したが、アジア市場の時間外取引では米株先物が小幅に反落。日経平均も急速に上げ幅を縮小したことなどから、上値の重い展開となった。

ドルは一時109.15円まで下落した。前日には109.49円と5月31日以来り高値をつけたが、久々の高値圏となる109円台では戻り売り圧力が強いという。「引き続き米中関連ニュースに一喜一憂する可能性が高く、簡単には手が出せない」(FX関係者)といい、様子見ムードも強かった。

<09:22> ドル109円前半でもみあい、株との相関5年ぶり高さに

ドルは109.35円付近でもみあい。きょうオプションSQ(特別清算指数)算出日となる日経平均は、寄り付き直後から200円を超える大幅上昇となった。

ロイヤル・バンク・オブ・カナダ(RBC)の試算によると、ドル/円と株価の相関度が5年ぶりの高水準に達した。「高い相関度はクロス円にも広がっており、中期的にドル/円は上昇しやすい状況。ただ短期的には市場のリスクオン、リスクオフ姿勢がより強い影響を及ぼすだろう」としている。

同社はドル/円と米S&P500指数の相関度を3カ月移動平均で測定した。

<08:00> ドル108.80─109.80円の見通し、戻り売り活発

きょうの予想レンジはドル/円が108.80―109.80円、ユーロ/ドルが1.1000─1.1080ドル、ユーロ/円が120.30―121.20円付近。

海外市場でドルは109.49円まで上昇。8月、10月の戻り高値を上抜け、5月31日以来約5カ月ぶり高値を更新した。

もっとも、早期の110円台乗せを期待する声は多くない。久々の高値圏となる現在の水準はテクニカル的に重要な節目が数多く待ち受けており、短期筋、実需を含めた各方面から戻り売りが出やすくなるためだ。

代表例は、現在109.02円付近にある200日移動平均線。今年に入り、ドルは2月から4月にかけて何度か上抜けを試したものの、結局その後は同線を下回る推移が続いた。現在は上抜けているが「今回も(上抜けた直後に反落する)ブルトラップとなりかねない」(トレーダー)といい、頑強な上値抵抗線として意識されている。

ほかにも、52週移動の109.42円、心理的節目となる109.50円、月足一目均衡表の基準線108.58円、3月25日の安値109.70円、5月30日高値の109.92円と、上値の節目は目白押し。米中交渉の明確な進展など力強い手掛かりがなければ、上抜けは難しそうだという。

全スポットレート(ロイターデータ)

アジアスポットレート(同)

欧州スポットレート(同)

通貨オプション

スポットレート(ロイター・ディーリング約定値)

スポットレート(日銀公表)

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