［東京 ８日 ロイター］ -
＜１２：０２＞正午のドルは105円前半、国内勢の買い一巡後は伸び悩み
正午のドル／円は、５日のニューヨーク市場午後５時時点（１０５．３６／３９円）に比べ、若干ドル高／円安の１０５．４４／４６円。
ドルは国内勢の買いや株高に支えられ仲値にかけて１０５．５４円まで上昇したが、５日の米雇用統計発表後に付けた約４カ月ぶり高値１０５．７６円には届かなかった。
「（５日の）ニューヨークではドルが安値引けのような終わり方をしたので、ドルの地合いはあまり良くなかった。（きょうは）その地合いを引き継いで、国内勢の買い一巡後は伸び悩んでいる」（証券会社）という。
正午時点のユーロは１．２０３５ドル付近でやや軟調だが、一時１．２０６０ドルまで上昇し約１週間ぶりの高値を付けた。
市場ではユーロの先行きについて、下方調整は終わったとの見方の一方、ユーロ安にいったん歯止めがかかっているだけでまだ下げ余地があるとの声も聞かれ、意見が分かれている。
＜１１：３４＞ ドル105円半ば、対米中長期債投資は12月に約116億円売り越し
ドルは１０５．５０円付近で一進一退。日本株が大幅高となるなか、ドル買いは勢いづいていない。
財務省が今朝公表した国際収支統計によると、国内投資家による米国中長期債への投資はネットで１１５億８４６０万円の売り越しとなり、１１月の３兆７２５０億５５００万円の買い越しからは様変わりとなった。
足元では、ドルの短期金利が低下しドル調達コストが過去最低水準まで低下している。 ３カ月物の円投／ドル転スワップを利用した日本勢のドル調達コスト（為替ヘッジコスト）は、現在２７ベーシスポイント（ｂｐ）付近と過去最低レベル。日本勢が１０年物の米国債に投資した場合、ヘッジコストを差し引いても約８９ｂｐのリターンを確保できる。
日本勢の為替ヘッジコストを引き下げている主因はドルＬＩＢＯＲ（ロンドン銀行間取引金利）の低下だ。３カ月物ドルＬＩＢＯＲは５日に０．１９０８８％まで低下し、過去最低を更新した。
為替ヘッジ付きの米国債投資をする投資家にとっては、絶好の投資機会が到来しているが、国内での資金需要等があり、対米投資に積極的ではない姿勢がうかがえる。
＜１０：０５＞ ドル105円半ばに上昇、株高が支援
ドルは１０５．５０円と今朝の高値圏。
日経平均が前営業日比で４００円を超える上昇をみせていることで、リスク選好のドル買いとなっているもようだ。
ドルはこれまでリスク回避で買われてきたが、最近はリスク選好下のドル買いが目立つ。
一方、ユーロは１．２０３５ドル付近。５日の海外市場でユーロは１．２０ドルを回復し、大幅高となったことで、きょうもユーロの動向が注目されている。
米長期金利の上昇はドル／円の下値を支えている。
リフィニティブによると、米１０年国債利回りは現在、１．１７３９／１７２１％の気配。５日のニューヨーク市場午後５時０５分時点の１．１６８７％から上昇している。
同利回りは５日に一時１．１８８０％付近まで上昇し、昨年３月以来の高水準となった。
市場では、「バイデン政権による刺激策の規模を巡って、依然不透明感が続いていることで、米長期金利も不安定な動きをみせている」（証券会社）との意見が聞かれた。
バイデン米大統領は５日、連邦最低賃金を１時間当たり１５ドルまで引き上げる自らの提案について、上院の規則により、１兆９０００億ドル規模の新型コロナウイルス追加経済対策法案に盛り込まれないとの見解を示した。
＜０８：１１＞ ユーロ1.20ドル半ば、ＩＭＭでユーロロングが大幅減
ユーロは１．２０４９ドル付近。
５日の東京市場で１．１９５２ドルまで下落し、昨年１２月１日以来の安値を付けたが、ニューヨーク市場では１．２０５０ドル付近まで大幅に買い戻された。
米商品先物取引委員会（ＣＦＴＣ）が５日発表したＩＭＭ通貨先物の非商業（投機）部門の取組では、ユーロロング（買い持ち）が２月２日時点で１３万７００３枚と、前週の１６万５３４４枚から大幅に減少。
ユーロは１月６日に付けた直近の高値１．２３４９ドルから、２日の安値１．２０１１ドルまで売られ続けており、ＩＭＭでの投機筋によるユーロロングの圧縮と整合的だ。
ただ、ユーロは前述の東京市場の５日の安値でいったん踏みとどまり、現在は反発傾向にある。「（ユーロの）１．１９ドル台への下落も２日で終わった。このまま、ユーロが踏みとどまって反発できるかどうか、見定めが必要だ」（外為アナリスト）という。
ドルは現在１０５．４０円付近でやや上値が重い。
「対ユーロでドル高が進めば１０６円台もあり得るとみていたが、雲行きがあやしくなってきた。ただ、クロス円経由の円売りが、ドル／円に波及してドル高／円安になるという経路は残されている」（前出のアナリスト）という。
ユーロ／円は現在１２７．０６円付近と、１月２９日以来以来の高値圏での取引となっている。
＜０７：４３＞ ドル105.10─105.90円の見通し、ドル買い戻しが一服
ドル／円は１０５．４２円付近、ユーロ／ドルは１．２０４１ドル付近、ユーロ／円は１２６．８７円付近。
きょうの予想レンジはドル／円が１０５．１０―１０５．９０円、ユーロ／ドルが１．１９８０─１．２０８０ドル、ユーロ／円が１２６．４０―１２７．４０円とみられている。
５日のニューヨーク市場では、１月の米雇用統計を受けて、このところのドルの買い戻しが一服した。同時に下げ続けていたユーロの売りにいったん歯止めがかかった。
市場では「米雇用統計で非農業部門雇用者数が振るわなかったので、ドルが売られたという評価もあるが、雇用統計自体はそれほど悪くはなかったという印象だ。ドルは、雇用統計よりも、週末を控えた利益確定や持ち高調整に押されたとみている」（外為アナリスト）という。
米労働省が５日発表した１月の雇用統計は非農業部門雇用者数が前月比４万９０００人増と、伸びは市場予想の５万人増を下回った。１月の失業率は６．３％で、前月の６．７％から改善した。
一方、ユーロは米雇用統計後に１．２０５０ドル付近まで上昇し、５日の東京市場でつけた安値１．１９５２ドルからは大幅高となった。
「このところのユーロ安にいったん歯止めがかかった格好だが、ユーロ売りトレードが終わるのかどうか、今週の動向をみてみないとまだ分からない」（前出のアナリスト）という。
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