April 12, 2019 / 9:37 AM / 11 days ago

東京マーケット・サマリー(12日)

■レートは終値(前日比または前週末比)、安値─高値

<外為市場>

ドル/円JPY= ユーロ/ドルEUR= ユーロ/円EURJPY=

午後5時現在 111.85/87 1.1286/90 126.25/29

NY午後5時 111.65/68 1.1250/55 125.63/67

午後5時のドル/円は、前日ニューヨーク市場午後5時時点に比べてややドル高/円安の111円後半。実需とみられるフローを受けユーロ/円が仲値にかけて急伸したことで、ドル/円も連れ高となったが、来週予定される日米通商協議への警戒感や戻り売りで、午後の取引では高値圏でのもみ合いとなった。

<株式市場>

日経平均 21870.56円 (159.18円高)

安値─高値   21698.71円─21878.78円

東証出来高 11億0178万株

東証売買代金 2兆2522億円

東京株式市場で日経平均は続伸。終値ベースでの年初来高値を更新した。日米通商交渉や週末を控えて様子見姿勢が広がる中、前日好決算を発表したファーストリテイリングが大幅高となり、指数を押し上げた。ドル/円が朝方から円安基調で推移したことも支えとなった。注目された安川電機の業績見通しは市場予想を下回ったものの、株価は底堅く推移し投資家心理を落ち着かせた。

東証1部騰落数は、値上がり809銘柄に対し、値下がりが1219銘柄、変わらずが113銘柄だった。

<短期金融市場> 17時39分現在

無担保コール翌日物金利(速報ベース) -0.062%

ユーロ円金先(19年6月限) 99.965 (変わらず)

安値─高値 99.965─99.970

3カ月物TB -0.200 (-0.002)

安値─高値 -0.200─-0.200

無担保コール翌日物の加重平均レートは、速報ベースでマイナス0.062%になった。積み期終盤の週末の中、大手行、上位地銀が中心のレート水準での取り組みが減少したことが影響したもよう。ユーロ円3カ月金利先物は期先物がしっかり。

新発3カ月物国庫短期証券(TB)の入札結果は、最高落札利回りはマイナス0.1861%、平均落札利回りはマイナス0.1984%%となった。市場では強めの結果と受け止められた。

<円債市場> 

国債先物・19年6月限 152.84 (-0.09)

安値─高値 152.83─152.92

10年長期金利(日本相互証券引け値) -0.055% (+0.010)

安値─高値 -0.045─-0.060%

国債先物中心限月6月限は前営業日比9銭安の152円84銭と続落で取引を終えた。前日の米債安を受けた売りが先行した後、日銀が通告した国債買い入れオペのオファー額が前回から据え置かれたことを手掛かりに一時買い戻しが入った。中期ゾーンの買い入れ結果は強めと受け止められたが、国債先物の戻りは鈍く引けにかけて軟化した。10年最長期国債利回り(長期金利)の引け値は、前営業日比1bp上昇のマイナス0.055%。

一部で減額観測が出ていた国債買入予定額が据え置かれると、需給懸念がいったん後退しショートカバーが入った。来週16日に20年債入札が予定される超長期対象のオペは、応札額が膨らみ売り需要が確認されたが、「残存3年超5年以下」の応札倍率は1.88倍と2倍割れの水準まで低下した。買い入れ結果が公表された後、後場に国債先物は一時152円92銭(前営業日比1銭安)まで下げ幅を縮めた。

一方、日経平均株価は日中上げ幅を拡大する展開。株高が円債相場の重しとなったほか、20年債入札を前にした持ち高調整も出たもよう。「きょうのオペの買入予定額は減額が見送られたが、来週以降のオペで減額がないとも言い切れず、買い安心感が広がるような状況にはない」(外資系証券)との声も聞かれた。

新発20年債利回りは前営業日比1bp高い0.350%に上昇。一方、新発40年債利回りは同0.5bp低い0.520%に低下した。

<スワップ市場> 16時24分現在の気配

2年物 0.02─-0.08

3年物 0.01─-0.08

4年物 0.01─-0.08

5年物 0.03─-0.06

7年物 0.08─-0.02

10年物 0.17─0.07

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