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仏ダノン、米ホワイトウェーブ買収 債務含め総額1.2兆円

[パリ 7日 ロイター] - ヨーグルト世界最大手の仏ダノンDANO.PAは7日、オーガニック食品メーカーの米ホワイトウェーブ・フーズWWAV.Nを買収すると発表した。買収額は104億ドルで、債務を含めると125億ドル(約1兆2600億円)に上る。

7月7日、ヨーグルト世界最大手の仏ダノンは、オーガニック食品メーカーの米ホワイトウェーブ・フーズを買収すると発表した。写真はパリで会見した両社首脳(2016年 ロイター/JOHN SCHULTS)

買収価格は1株あたり56.25ドルで、ホワイトウェーブの終値の30日移動平均に24%のプレミアムを上乗せした水準という。

買収により、ダノンの米国事業規模は2倍に拡大する。また今回の買収は2007年に取得した蘭ヌミコ以来最大規模となる。

ホワイトウェーブは、アーモンドミルクの「シルク」や「アースバウンド・ファーム・オーガニック」サラダなどを販売。

ダノンは、ブラジル、ロシア事業などで苦戦を強いられており、今回の買収で富裕層向けの事業を強化する。

買収は両社の取締役会がすでに承認しており、年末までに完了する予定。全額が債務を通じて行われ、買収後の初年度から1株利益の押し上げに寄与する見通し。

ダノンは「この取引によって米国で冷蔵乳製品の主要プレーヤー、トップ15社に入る食品・飲料メーカーが誕生する」としている。

7日の株式市場でホワイトウェーブ株は20%近く上昇。。ダノン株も2%近く値上がりした。

投資家の間では、今後ホワイトウェーブをめぐり買収合戦に発展する可能性を指摘する声も聞かれた。

ジェフリーズのアナリストは顧客向けリポートで「買収プレミアムは通常30%で、今回のはそれを下回っていることから、今後他社が買収提案を出してくる可能性はある」と指摘。DAダビッドソンのアナリストは、コカ・コーラKO.NやペプシコPEP.N、ゼネラル・ミルズGIS.N、キャンベル・スープCPB.N、ケロッグK.Nがこれまで買い手候補として取りざたされていると指摘した。

ホワイトウェーブは規制当局への提出書類の中で、特別な場合を除き、代替案の要求もしくは第3者との協議はしないことで合意したとしている。

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