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追加:起債予測一覧〔表〕=2月23日現在
February 23, 2012 / 8:18 AM / 6 years ago

追加:起債予測一覧〔表〕=2月23日現在

追加:・山陽電気鉄道を国内SB表に追加しました。    ・全日本空輸、戸田建設を社債発行登録企業(別表)に追加しました。    ・地方債に各項目を追加しました。    ・住宅金融支援機構をABS表に追加しました。    ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。  【起債予測(国内SB)】   --------------------------------------------------------------------------------  発行体      リックコード    掲載日 確度  備考 -------------------------------------------------------------------------------- # 山陽電気鉄道    <0#9052=JFI>  2/23     A    期間5年、発行額60億円                        主幹事は野村                        3月に起債予定  東北電力        <0#9506=JFI>  2/22     A    期間5年・10年                        発行額は5年債が200億円程度、                        10年債が50億円程度、                        主幹事は5年債が野村、大和CM                        10年債がみずほ                        ソフトヒアリング実施                        来週後半に起債予定  アコム     <0#8572=JFI>  2/22    AA    期間3年、発行額230億円                        主幹事は三菱UFJMS、野村、                        SMBC日興                        レンジ/L+220─240bp                        2月28日に起債予定  三井住友銀行  <0#8412=JFI>  2/22     A    期間10年、期限前償還条項付劣後債                        個人債                        主幹事はSMBC日興                        仮条件/                        利率は当初5年が0.80─1.40%、                        以降が5年物円スワップの                        オファードレート+0.50─0.70%                        3月2日に起債予定   アドバンテスト      (6857.T) 2/21     A  期間3年・5年                                               主幹事は3年債が野村、みずほインベ、                        三菱UFJMS                        5年債がみずほインベ、野村、                        三菱UFJMS  森永乳業    <0#2264=JFI> 2/21    AA  期間6年、発行額100億円                        主幹事は野村                        レンジ/T(291回)+25─28bp                        2月28日に起債予定  タカタ     <0#7312=JFI> 2/21    AA  期間7年、発行額100億円                        主幹事はSMBC日興、野村                        レンジ/T(299回)+28─31bp                        来週前半に起債予定  関西アーバン銀行<0#8545=JFI>  2/21     A  永久劣後債、                                               主幹事はSMBC日興、大和CM                        3月上旬に起債予定  三菱商事     <0#8058=JFI>  2/21     A    期間10年                        主幹事は三菱UFJMS、みずほ   双日      <0#2768=JFI>  2/16    AA    期間3年、発行額100億円                        主幹事は三菱UFJMS、みずほ                        レンジ/L+30bp                        2月24日に起債予定  東邦ガス        <0#9533=JFI>  2/15    AA    期間15年、発行額100億円                                               主幹事は野村、大和CM、                                               SMBC日興、三菱UFJMS                        レンジ/T(93回)+10─13bp                                               来週前半に起債予定  オリックス   <0#8591=JFI> 2/20    AA    期間3年、発行額100億円                                               ホールセール向け債                        主幹事はSMBC日興、大和CM、                        みずほ、野村                        レンジ/L+38bp                        2月24日に起債予定                 2/15  AA    期間5年、個人債                                               主幹事は大和CM、みずほ、                        SMBC日興                        仮条件/利率0.60─1.60%                        2月24日に起債予定                                 2/15  AA    期間5年、個人債                        主幹事は野村                        仮条件/利率0.60─1.60%                        2月24日に起債予定  東急不動産   <0#8815=JFI> 2/14    AA    期間5年、発行額100億円                        主幹事はみずほ、大和CM                         レンジ/L+30bp                        2月24日に起債予定  サッポロホールディングス      2/14    AA    期間5年、発行額100億円                   <0#2501=JFI>        主幹事はみずほ、SMBC日興                        レンジ/L+13bp                        2月24日に起債予定  日立化成工業    <0#4217=JFI>  2/13    AA    期間10年、発行額100億円                        主幹事は三菱UFJMS                        レンジ/T(320回)+22bp                        2月24日に起債予定  丸井グループ    <0#8252=JFI>  2/13    AA    期間5年、発行額100億円                        主幹事は野村                        レンジ/L+46─49bp                        2月28日に起債予定  清水建設        <0#1803=JFI>  2/ 9    AA    期間7年、発行額100億円                        主幹事はみずほ                        レンジ/T(299回)+37─42bp                        来週前半に起債予定  みらかホールディングス        2/ 6     A    期間5年                       (4544.T)        主幹事は野村、みずほインベ、                        三菱UFJMS  ソニー          <0#6758=JFI> 11/25     A    主幹事は野村、三菱UFJMS、                        みずほ                        3月に起債予定 -------------------------------------------------------------------------------- 注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。  【起債予測(財投機関債)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  住宅金融支援機構         2/ 7     A   期間10年・15年・20年、発行額は各100億円   <0#0943=JFI>                          主幹事は大和CM、野村、SMBC日興                      3月上旬に起債予定  -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 -----------------------------

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