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UPDATE1: 住宅金融支援機構、第58回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定=利率1.40%
2012年2月23日 / 01:02 / 6年後

UPDATE1: 住宅金融支援機構、第58回住宅金融支援機構債券の発行条件を決定=利率1.40%

 [東京 23日 ロイター] 三菱UFJモルガン・スタンレー証券によると、住宅金
融支援機構<0#0943=JFI>は、貸付債権担保第58回住宅金融支援機構債券(資産担保証券)
の発行条件を決定した。発行額1133億円。

       利率     1.40%
       発行価格   100円
       スプレッド  第320回国債流通利回り+0.42%

                        【  発行条件一覧  】
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銘柄     住宅金融支援機構     払込期日   3月 6日
       貸付債権担保第58回   各債券の金額 1億円
       住宅金融支援機構債券   主幹事    下記参照
発行額    1133億円       事務受託会社 三井住友銀行
利率     1.40%        格付け・予定 AAA(S&P)
発行価格   100円                AAA(R&I)
最終償還期限 2047年3月10日          
利払日    毎月10日      
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・主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券、SMBC日興証券、
     大和証券キャピタル・マーケッツ、バークレイズ・キャピタル証券
・引受証券と引受額(案 単位:億円)
  三菱UFJモルガン・スタンレー証353 SMBC日興証235
  大和証券キャピタル・マーケッツ235 バークレイズ・キャピタル証235
  RBS証25 新生証25 モルガン・スタンレーMUFG証25
・引受手数料
 幹事手数料:
  発行額のうち、500億円まで5銭
  500億円超1000億円まで2.5銭
  1000億円超2000億円まで1.25銭
  2000億円超が0.63銭
 引受責任料:5銭
 販売手数料:20銭

  (ロイターニュース 片山直幸 寺脇麻理)

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