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UPDATE1: 旭化成<3407.T>、期間5年の国内SB発行条件を決定=利率0.301%
September 12, 2012 / 12:46 AM / in 5 years

UPDATE1: 旭化成<3407.T>、期間5年の国内SB発行条件を決定=利率0.301%

 [東京 12日 ロイター] 野村証券によると、旭化成(3407.T)<0#3407=JFI>は、 期間5年の国内普通社債(SB)の発行条件を決定した。  発行額200億円。      利率      0.301%     発行価格    100円     スプレッド   第288回国債流通利回り+0.09%                【  発行条件一覧  】 -------------------------------------------------------------------------------- 銘柄     旭化成         募集期間   9月12日        第9回国内普通社債   払込日    9月20日 発行額    200億円       各社債の金額 1億円 期間     5年          主幹事    野村証券 利率     0.301%             大和証券 発行価格   100円               みずほ証券 応募者利回り 0.301%             SMBC日興証券 償還日    2017年9月20日  財務代理人  みずほコーポレート銀行 利払日    3月、9月の各20日  格付け・予定 AA─(R&I)                           AA(JCR) -------------------------------------------------------------------------------- ・引受証券と引受額(単位:億円)  野村証90 大和証30 みずほ証30 SMBC日興証30    三菱UFJモルガン・スタンレー証20 ・引受手数料:幹事手数料5銭、引受責任料5銭、販売手数料17.5銭    (ロイターニュース 片山直幸)

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