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追加:起債予測一覧〔表〕=9月28日現在
2012年9月28日 / 08:12 / 5年後

追加:起債予測一覧〔表〕=9月28日現在

追加:・丸紅を国内SB表に追加しました。
   ・地方公共団体金融機構(政府保証債表掲載)の備考欄に10年債を追加しました。
   ・大阪市を地方債表に追加しました。
   ・川崎市(地方債表掲載)の備考欄に下期起債予定の超長期債の主幹事を追加しま
    した。
   ・パナソニックなどを社債発行登録企業(別表)に追加しました。
   ・東京都5年債(地方債表掲載)の備考欄にマーケティングレンジなどを追加しま
    した。

【起債予測(国内SB)】  
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 発行体      リックコード    掲載日 確度  備考
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# 丸紅            <0#8002=JFI>  9/28     A    期間5年・10年、発行額各100億円
                       主幹事:SMBC日興、大和、
                       しんきん
 小田急電鉄      <0#9007=JFI>  9/27     A    期間10年
                                              主幹事:SMBC日興、
                                              三菱UFJMS、みずほ
 伊藤忠商事      <0#8001=JFI>  9/26     A    期間10年
                                              主幹事:野村、東海東京
 みずほ銀行   <0#8413=JFI> 9/25   A   期間12年、期限前条項付劣後債
                       個人向け
                       主幹事:みずほ、みずほインベ、大和
                       10月10日に起債予定
 IHI     <0#7013=JFI>  9/25   A   期間5年
                       主幹事:みずほ、大和
 京阪神ビルディング            9/21     A    期間5年・7年、発行額各50億円
                  <0#8818=JFI>               主幹事:
                       5年債:大和、SMBC日興
                       7年債:SMBC日興、大和
                       10月に起債予定
 ホンダファイナンス            9/19     A    期間5年・7年
                  <0#8461=JFI>                主幹事:メリル、みずほ
 東芝      <0#6502=JFI>  8/30     A    期間5年・7年
                       主幹事:野村、みずほ、大和
 阪神高速道路  <0#0908=JFI> 8/ 6   A    期間5年、発行額100億円
                       主幹事:みずほ、三菱UFJMS、
                       SMBC日興
                       10月に起債予定
 首都高速道路   <0#0907=JFI>  8/ 1     A    期間5年、発行額300億円
                                              主幹事:みずほ、三菱UFJMS
                                              10月初旬に起債予定
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注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。

【起債予測(財投機関債)】
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 発行体/リックコード         掲載日 確度 備考
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 日本政策金融公庫         9/18     A   期間2年、発行額500億円(国民生活事業)
              <0#0910=JFI>       5年、200億円(中小企業事業)
                    10年、100億円(農林水産事業)
                    主幹事:みずほ、GS、三菱UFJMS
                    10月下旬に起債予定
                    格付け:AA+(R&I)、
                    Aa3(ムーディーズ)
                    社債管理者:三菱東京UFJ銀行
 鉄道建設・運輸施設整備   9/13     A   期間4年・10年
  支援機構    <0#1295=JFI>       発行額各300億円程度、150億円程度
                    主幹事:野村、みずほ、GS
                    11月に起債予定
 日本私立学校振興・       9/11     A   期間10年、発行額50億円程度
  共済事業団  <0#0947=JFI>       主幹事:三菱UFJMS、SMBC日興
 住宅金融支援機構         9/ 7    AA   期間10年・15年・20年
              <0#0943=JFI>              発行額各50億円、100億円以上、200億円程度
                    主幹事:三菱UFJMS、野村、大和
                    来週後半に起債予定
 水資源機構  <0#0909=JFI> 7/ 2     A   期間3年、発行額:上限80億円
                    主幹事:野村、三菱UFJMS
                    第3・四半期に起債予定
 日本政策投資銀行         4/ 2     <2012年度発行方針>
  <0#0903=JFI>                 発行額:4000億円程度
              9/25   A   期間3年・5年
                    主幹事:SMBC日興・三菱UFJMS
                    東海東京
                    10月上旬に発行予定
 日本学生支援機構         9/10     A   期間3年、発行額500億円
  <0#0948=JFI>             主幹事:野村、大和、三菱UFJMS
                    10月下旬に起債予定
                           4/ 6        <2012年度発行予定、総額1800億円>       
                                        2013年2月(400億円)
                    3年債:11月(500億円)
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【起債予測(地方公共団体金融機構債券)】
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 発行体/リックコード         掲載日 確度 備考
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 地方公共団体金融機構    9/20     A   期間10年、発行額350億円程度      
  <0#0906=JFI>                          主幹事:みずほ、メリル
                                        10月11日に起債予定
                           9/20     A   期間10年、発行額350億円程度
                                        主幹事:野村、大和
                                        11月に発行予定
                           9/20     A   期間10年、発行額350億円程度
                                        主幹事:SMBC日興、三菱UFJMS
                                        12月に発行予定
                           9/20     A   期間20年
                                        主幹事:大和、GS、SMBC日興
                                        10月に発行予定
                           9/20     A   期間20年
                                        主幹事:三菱UFJMS、みずほ、
                                        MスタンレーMUFG
                                        12月に発行予定
                           9/20     A   期間5年、発行額200億円程度
                                        主幹事:みずほ、三菱UFJMS
                    10月11日に起債予定
              9/20         <2012年度下半期発行計画>
                    10年債:2100─2400億円程度
                    20年債:600億円程度
                    5年債:200億円程度
                    FLIP、スポット債:1000億円程度
                    EMTN:200億円程度
                    総額:4300億円程度
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【起債予測(環境再生保全機構債券)】
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