January 27, 2012 / 2:06 AM / 8 years ago

みずほ銀行、期間10年の個人向け劣後債を2月24日に発行へ

 [東京 27日 ロイター] みずほ銀行<0#8413=JFI>は、個人投資家向けに販売する
無担保社債(劣後特約付)を2月24日に発行する予定にある。期間10年で、発行予定
額は400億円。発行額は需要状況を勘案した上で増減することがある。訂正発行登録書
などで明らかになった。

            【  募集要項(予定)  】
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銘柄    みずほ銀行         申込期間   2月13日─23日
      第19回無担保社債     払込期日   2月24日
      (劣後特約付)       各社債の金額 100万円
発行額   400億円         主幹事    みずほ証券 
期間    10年                  みずほインベスターズ証券
利率    未定            社債管理者  野村信託銀行        
発行価格  100円          格付け・予定 A(R&I)       
償還期限  2022年2月24日           A+(JCR)
利払日   2月、8月の各24日          
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・仮条件:利率1.35─2.05%
・条件決定日(予定):2月10日
・引受人:
 みずほ証券 みずほインベスターズ証券 野村証券
 大和証券キャピタル・マーケッツ 岡三証券

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