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追加:起債条件一覧〔表〕=11月16日現在
November 16, 2012 / 8:12 AM / 5 years ago

追加:起債条件一覧〔表〕=11月16日現在

追加:・丸井グループ債などを国内SB表に追加しました。    ・森ヒルズリート投資法人債を投資法人債表に追加しました。    ・BNPパリバ債を海外SB表に追加しました。  【起債条件一覧=国内SB】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    -------------------------------------------------------------------------------- # 21  丸井グループ            100    5    0.57      L+21   11/26  野 村      A‐                 <0#8252=JFI> # 22  丸井グループ             50    7    0.85      L+35   11/26  野 村      A‐                 <0#8252=JFI> #166  オリックス<0#8591=JFI>  350    5   0.725     ─      12/ 7  三菱UFJMS   A                                                                   SMBC日興                                                                   大 和   1  J.フロント (3086.T)  120    5    0.49      L+13   11/16  野 村      A‐       リテイリング                                                            A   2  J.フロント (3086.T)  120    3    0.33       L+2   11/16  野 村      A‐       リテイリング                                                            A  300  北陸電力  <0#9505=JFI>  100    4    0.50     ─   11/30  野 村     AA‐  278  四国電力  <0#9507=JFI>  100    3    0.45     ─      11/22  大 和     AA‐ -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。     ・オリックス債:個人投資家向けに販売。   ・北陸電力債:個人投資家向けに販売。   ・四国電力債:個人投資家向けに販売。     格付けはAA─(R&I)、格下げ方向でレーティング・モニター中。  【起債条件一覧=財投機関債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------   12  日本私立学校振興・       50   10  0.766  T325+2.5    11/20  三菱UFJMS  AA       共済事業団<0#0947=JFI>                                      SMBC日興   31  日本政策投資銀行        100   10  0.781    T325+4    11/19  みずほ     AA                 <0#0903=JFI>                                      野 村    AAA                                                                   しんきん  Aa3                                                                               A+   97  高速道路機構            300   10  0.765  T325+3.3    11/20  注参照   AA+                 <0#0905=JFI>                                                Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。   ・高速道路機構第97回債:事務幹事はアール・ビー・エス。  【起債条件一覧=環境再生保全機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------  【起債条件一覧=鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  50  鉄道建設・運輸施設整備  270    4    0.204   T284+5   11/29  野 村     AA       支援機構<0#1295=JFI>                                        みずほ     Aa3                                                                   G S  51  鉄道建設・運輸施設整備  140   10    0.762 T325+2.5   11/20  野 村     AA       支援機構<0#1295=JFI>                                        みずほ     Aa3                                                                   G S -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。  【起債条件一覧=都市再生債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  69 都市再生機構      200    3   0.206   T275+10  11/26   大  和     AA         <0#0917=JFI>                                      三菱UFJMS  AA                                                                   野 村     Aa3  70 都市再生機構      100    5   0.285    T289+8  11/26   大  和     AA         <0#0917=JFI>                                      三菱UFJMS  AA                                                                   野 村     Aa3  71 都市再生機構      100   10   0.767  T325+3.5  11/26   大  和     AA         <0#0917=JFI>                                      三菱UFJMS  AA                                                                   野 村     Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。  【起債条件一覧=地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------   42  地方公共団体金融機構    400   10   0.801  T325+4.5  11/19   野 村     AA+                <0#0906=JFI>                    大  和     AA‐                                                                              Aa3 -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。  【起債条件一覧=公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)     --------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------  【起債条件一覧=投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    -------------------------------------------------------------------------------- # 6  森ヒルズリート投資法人   50    3    0.78    L+48     11/28  SMBC日興   AA‐                 <0#3234=JFI>                                      三菱UFJMS                                                                   みずほ # 7  森ヒルズリート投資法人   20    5    0.97    L+61     11/28  SMBC日興   AA‐                 <0#3234=JFI>                                      三菱UFJMS                                                                   みずほ   15  日本プライムリアルティ   50    5    0.68    L+31     11/22  みずほ     AA‐       投資法人  <0#8955=JFI>                                      三

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