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追加:起債予測一覧〔表〕=12月12日現在
December 12, 2012 / 8:12 AM / 5 years ago

追加:起債予測一覧〔表〕=12月12日現在

追加:・福岡県(地方債表掲載)の備考欄に、新たな内容を追加しました。    ・各表に新たなマーケティングレンジなどを追加しました。  【起債予測(国内SB)】   --------------------------------------------------------------------------------  発行体      リックコード    掲載日 確度  備考 --------------------------------------------------------------------------------  大崎電気工業        (6644.T) 12/ 7    AA    期間4年、発行額30億円                        主幹事:野村                        レンジ/L+70bp                                               12月14日に起債予定  東京建物        <0#8804=JFI> 12/ 6    AA    期間4年、発行額100億円                                               主幹事:みずほ、大和                        レンジ/L+54─55bp                                               12月14日に起債予定  三菱UFJ信託銀行           12/ 4    AA    期間5年、発行額200億円                   <0#8402=JFI>                シニア債                        主幹事:三菱UFJMS                        レンジ/T(289回)+8bp                        12月14日に起債予定  十六銀行            (8356.T) 12/ 3    AA    期間10年、発行額100億円                        期限前償還条項付劣後債                        (10ノンコール5、ステップアップ付)                        主幹事:野村                        レンジ/L+70bp                        12月13日に起債予定  成田国際空港    <0#0946=JFI> 11/30     A    期間10年、発行額200億円程度                        主幹事:大和、野村、SMBC日興                        2013年1月に起債予定、2月に発行予定  旭硝子     <0#5201=JFI> 11/26  AA    期間5年、発行額200億円                        主幹事:三菱UFJMS、大和                        レンジ/T(289回)+11─13bp                        12月14日に起債予定  明治ホールディングス     11/26  AA    期間5年、発行額200億円          <0#2269=JFI>        主幹事:大和、みずほ                        レンジ/T(289回)+15bp                        12月13日に起債予定  シチズンホールディングス   11/22    AA    期間5年、発行額100億円            (7762.T)        主幹事:野村、みずほ、SMBC日興                        レンジ/T(289回)+24bp                        12月14日に起債予定  東芝      <0#6502=JFI>  8/30     A    期間5年・7年                        主幹事:野村、みずほ、大和 -------------------------------------------------------------------------------- 注)マーケティング・レンジ:T(国債)、L(LIBOR)。  【起債予測(財投機関債など)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  高速道路機構<0#0905=JFI>12/ 7    AA   期間4年・10年、発行額各300億円、入札方式                     12月14日に起債予定  都市再生機構<0#0917=JFI>12/ 6     A   期間3年・5年・10年                                         主幹事:三菱UFJMS、野村、大和                                         2013年2月に起債予定  国立大学財務・          11/13     A   期間5年、発行額50億円   経営センター<0#1286=JFI>              主幹事:みずほ、三菱UFJMS  日本政策投資銀行        11/19   A  期間3年・5年         <0#0903=JFI>              主幹事:大和、みずほ、SMBC日興                                         第4四半期に発行予定                            4/ 2     <2012年度発行方針>                                発行額:4000億円程度  住宅金融支援機構        12/ 7     A   期間15年・20年        <0#0943=JFI>              主幹事:大和、三菱UFJMS、みずほ                     2013年1月中旬に起債予定、                     1月下旬に起債予定              10/ 2     A   <2012年度下期の30年債>                     期間30年                     主幹事:三菱UFJMS、GS、みずほ  日本学生支援機構        11/21     A  期間2年、発行額400億円         <0#0948=JFI>       主幹事:SMBC日興、みずほ、GS                                         2013年1月に起債、2月に払込み予定                            4/ 6        <2012年度発行予定、総額1800億円> -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(地方公共団体金融機構債券)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体/リックコード         掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------  地方公共団体金融機構    9/20         <2012年度下半期発行計画>       <0#0906=JFI>                          10年債:2100─2400億円程度                     20年債:600億円程度                     5年債:200億円程度                     FLIP、スポット債:1000億円程度                     EMTN:200億円─1200億円程度                     総額:4300─5300億円億円程度 -------------------------------------------------------------------------------- 【起債予測(地方債)】 --------------------------------------------------------------------------------  発行体    リックコード      掲載日 確度 備考 --------------------------------------------------------------------------------   千葉県  <0#0120=JFI>  9/18         <2012年度下期20年債>                     主幹事:三菱UFJMS、GS、                                         SMBC日興   川崎市    <0#0156=JFI>  4/ 9         <2012年度超長期債グループ式主幹事制>                                         事務主幹事:大和                                         共同主幹事グループ:GS、野村、みずほ、                     三菱UFJMS                     発行額:100億円を3回発行                     (4月に20年債100億円、6月に30年債100億円                     を発行済み)   東京都  <0#0100=JFI>  11/28    AA   期間10年、発行額300億円、定例債                                         12月14日に起債予定               9/18         <2012年度第3四半期10年債>                                         指名幹事:GS、野村                     代表幹事:みずほコーポレート銀、野村                     年間幹事:みずほ銀               3/27         <2012年度発行計画額 総額8500億円>                     10年債:5800億円(毎月400─600億円程度)                     中期債:1100億円                     超長期債:900億円                     東京再生都債(個人向け3年債):200億円                     外債:500億円  神奈川県  <0#0103=JFI>  12/ 3     A   期間20年、発行額200億円

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