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追加:起債予測一覧〔表〕=5月28日現在
2013年5月28日 / 08:17 / 5年前

追加:起債予測一覧〔表〕=5月28日現在

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■国内SB■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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#電気化学工業<0#4061=JFI>
 5年 150億円 T295+18─24 6月4日 みずほ
NTTデータ<0#9613=JFI>
10年                       みずほ 三菱UFJMS 野村
#アコム<0#8572=JFI>
 4年 150億円程度 L+50─58 5月31日 三菱UFJMS 大和 SMBC日興
阪和興業<0#8078=JFI>
 5年 100億円                 大和 SMBC日興 野村
#住友不動産<0#8830=JFI>
 7年 200億円 T309+24─26      三菱UFJMS
                    5月30日
ソニー<0#6758=JFI>
 5年 1500億円 利率0.80─1.40%   野村 大和 SMBC日興
                     6月7日 個人投資家向け
                  6月19日発行
東レ<0#3402=JFI>
10年                       野村 SMBC日興
東京地下鉄<0#9023=JFI>
20年                       SMBC日興 野村
#トピー工業<0#7231=JFI>
 5年 50億円 L+20─21    5月30日 みずほ 三菱UFJMS
 7年 50億円 L+43─45    5月30日 みずほ 三菱UFJMS
#富士電機<0#6504=JFI>
 5年 200億円 L+29      5月30日 SMBC日興 みずほ 野村
#トヨタ自動車<0#7203=JFI>
 3年 400億円 T280+7    5月30日 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                          大和 みずほ
10年 200億円 T328+8    5月30日 野村 SMBC日興 三菱UFJMS
                          大和 みずほ
  総額600億円
#三井金属<0#5706=JFI>
 5年 100億円 L+16      5月29日 野村 SMBC日興
#大日本スクリーン製造
 3年 50億円程度 L+160─170      野村 三菱UFJMS
                    5月31日
ジャックス<0#8584=JFI>
 5年                       三菱UFJMS 野村 みずほ
                          SMBC日興
 7年                       みずほ 三菱UFJMS 大和
ソフトバンク<0#9984=JFI>
 5年 4000億円 利率1.25─2.25%   大和 野村 みずほ SMBC日興
                     6月3日 三菱UFJMS 個人投資家向け
#三菱UFJ信託銀行<0#8402=JFI>
 5年 200億円 T295+9    5月30日 三菱UFJMS
#三菱ケミカルホールディングス<0#4188=JFI>
 5年 200億円 T295+17   5月29日 野村 大和 三菱UFJMS
 7年 100億円 T309+24   5月29日 みずほ 野村 SMBC日興
10年 100億円 T328+30   5月29日 野村 三菱UFJMS みずほ
#ホンダファイナンス<0#8461=JFI>
 5年 500億円 T295+11─13      SMBC日興 野村
                    5月30日 
森精機製作所<0#6141=JFI>
 4年                       野村 SMBC日興
#宇部興産<0#4208=JFI>
 5年 100億円 T295+18   5月30日 みずほ 野村 三菱UFJMS
JFEホールディングス<0#5411=JFI>
10年                       野村 大和 みずほ 三菱UFJMS
                          SMBC日興
#東日本高速道路<0#1288=JFI>
 5年 250億円  T295+14  5月29日 大和 三菱UFJMS メリル
西日本高速道路<0#1290=JFI>
(2013年度発行計画)
10年              四半期毎の計4回
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■財投機関債など■
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)   起債予定日 主幹事/起債方式
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国際協力機構<0#1273=JFI>
10年                    6月 みずほ 三菱UFJMS メリル
20年                    6月 みずほ 三菱UFJMS メリル
都市再生機構<0#0917=JFI>
 3年                    6月 みずほ 三菱UFJMS SMBC日興
 5年                    6月 みずほ 三菱UFJMS SMBC日興
10年                    6月 みずほ 三菱UFJMS SMBC日興
15年                    6月 みずほ 三菱UFJMS SMBC日興
  総額600億円
沖縄振興開発金融公庫<0#0949=JFI>
10年 100億円              上期 三菱UFJMS 大和
福祉医療機構<0#0940=JFI>
 3年 190億円            6月発行 野村 みずほ 三菱UFJMS
10年 100億円            6月発行 野村 みずほ 三菱UFJMS
日本政策投資銀行<0#0903=JFI>
 3年               第2四半期発行 野村 みずほ 大和
 5年               第2四半期発行 野村 みずほ 大和
 (2013年度発行方針)
   4000億円程度
 定例債発行:四半期に1度、3年債と5年債を中心
 スポット的な発行:随時検討
#日本学生支援機構<0#0948=JFI>
 2年 500億円 T271+6    5月30日 三菱UFJMS 野村 SMBC日興
                   6月7日発行
(2013年度発行予定)
 総額1800億円
 2年 500億円            6月発行
 2年 400億円            9月発行
 2年 400億円       2014年2月発行
 3年 500億円           11月発行
住宅金融支援機構<0#0943=JFI>
10年                  6月上旬 みずほ 大和 三菱UFJMS
15年                  6月上旬 みずほ 大和 三菱UFJMS
鉄道建設・運輸施設整備支援機構<0#1295=JFI>
(2013年度発行計画)
 総額1850億円程度
 5年 100億円程度          8月発行
10年 200億円程度          8月発行
20年  150億円程度          8月発行
   計450億円程度
 4年 200億円程度         11月発行
10年  250億円程度         11月発行
   計450億円程度
 5年 200億円程度     2014年2月発行
10年  150億円程度     2014年2月発行
20年  150億円程度     2014年2月発行
   計500億円程度
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■地方債など■ 
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発行体/リックコード
 年限 発行額   レンジ(bp)     起債予定日 主幹事/起債方式
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地方公共団体金融機構<0#0906=JFI>
10年 400億円              6月発行 みずほ 三菱UFJMS
20年                    6月発行 三菱UFJMS MスタンレーMUFG
  5年                         バークレイズ 大和 SMBC日興
(2013年度発行計画案)
国内債 9800億円
10年 4800億円
20年 1200億円
 5年  500億円
スポット 500億円
FLIP2800億円
国外債 2200億円
総額1兆2000億円
(2013年度上半期発行計画案)
国内  5200億円
10年 2400億円
20年  600億円
 5年  300億円
スポット 300億円
FLIP1600億円
国外債 1100億円
総額  6300億円
神戸市<0#0153=JFI>
20年 100億円程度            最速6月 三菱UFJMS 野村 GS
埼玉県<0#0110=JFI>
10年 200億円              6月5日 プレマーケティング方式
(2013年度スポット債)
10年  400億円程度                 大和(通年事務)
静岡県<0#0107=JFI>
10年 200億円              6月5日 プレマーケティング方式
(上半期スポット債、その他枠を活用)
15年 100億円程度

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