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追加:起債条件一覧〔表〕=5月28日現在
2013年5月28日 / 08:17 / 4年後

追加:起債条件一覧〔表〕=5月28日現在

追加:・旭硝子債などを国内SB表に追加しました。    ・ラボバンク・ネダーランド債を海外SB表に追加しました。  【起債条件一覧=国内SB】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    -------------------------------------------------------------------------------- # 14  旭硝子    <0#5201=JFI>  200   10   1.005   T328+16   6/ 3   野 村     AA‐                                                                   三菱UFJMS                                                                   大  和 # 42  西日本鉄道<0#9031=JFI>   70   10   1.010   T328+16   6/ 3   みずほ      A+  54  東芝      <0#6502=JFI>  200    3    0.47       L+7   5/30   野 村      A‐                                                                   みずほ                                                                   大  和                                                                   SMBC日興  55  東芝      <0#6502=JFI>  600    5    0.75      L+16   5/30   野 村      A‐                                                                   みずほ                                                                   大  和                                                                   SMBC日興  56  東芝      <0#6502=JFI>  100    7    1.06      L+25   5/30   野 村      A‐                                                                   みずほ                                                                   大  和                                                                   SMBC日興  36  Jパワー(電源開発)    200    5   0.717   T291+33   5/30   SMBC日興   AA‐                 <0#9513=JFI>                                      みずほ     AA+                                                                   大  和      A1                                                                   しんきん    A   6  日本ゼオン    (4205.T)  100    5   0.557   T291+18   5/31   野 村      A‐   27  双日      <0#2768=JFI>  100    6    1.35     L+65    5/30   三菱UFJMS BBB                                                                    みずほ    BBB                                                                   野 村     5  新生銀行   <0#8303=JFI> 100   10   注参照  ─   6/ 7   大  和    BBB                                                                   新  生  45  古河電気工業            100    5    0.79      L+18   5/28   野 村    BBB+                 <0#5801=JFI>   42 NTTファイナンス      200    5    0.50    T295+9   5/28   SMBC日興   AA+         <0#8433=JFI>                                      みずほ     AA                                                                   三菱UFJMS  13  大和証券グループ本社    400    5    0.93     ─      5/31   大  和      A                 <0#8601=JFI> -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。   ・Jパワー債:     格付けのAA─は格下げ方向でレーティング・モニター中(R&I)。   ・新生銀行債:     利率は当初5年が3.59%、以降が5年物円スワップレート+3.00%。     期限前償還条項付劣後債。     個人投資家向けに販売。   ・NTTファイナンス債:     発行価格は99円98銭、応募者利回りは0.504%。   ・大和証券グループ本社第13回債:     個人投資家向けに販売。  【起債条件一覧=財投機関債など】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  105  高速道路機構            200   20   1.853     ─       5/30  注参照   AA+                 <0#0905=JFI>                         Aa3  106  高速道路機構            300   10   1.038     ─       5/30  注参照   AA+                 <0#0905=JFI>                         Aa3  135  住宅金融支援機構        300   30   2.105   T38+28     5/28  三菱UFJMS  AA+                 <0#0943=JFI>                                      野 村     AA‐                                                                   SMBC日興  54  鉄道建設・運輸施設整備  180    4   0.388   T286+6     5/30  みずほ   AA       支援機構  <0#1295=JFI>                                      大  和     Aa3                                                                   しんきん  55  鉄道建設・運輸施設整備  290   10   0.842   T328+2.5   5/30  みずほ   AA       支援機構  <0#1295=JFI>                                      大  和     Aa3                                                                   しんきん -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。   ・高速道路機構債:     第105回債:事務幹事はSMBC日興証券。     第106回債:事務幹事は大和証券。  【起債条件一覧=地方公共団体金融機構債券】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  F165 地方公共団体金融機構    100    3   0.239     ─    5/28  三菱UFJMS  AA+                <0#0906=JFI>   F166 地方公共団体金融機構     30   11   0.961     ─    5/28  SMBC日興   AA+                <0#0906=JFI>   F167 地方公共団体金融機構     30   12   1.048     ─    5/28  三菱UFJMS  AA+                <0#0906=JFI>   F168 地方公共団体金融機構     30   16   1.425     ─    5/28  SMBC日興   AA+                <0#0906=JFI>   F169 地方公共団体金融機構     35   21   1.753     ─    5/28  SMBC日興   AA+                <0#0906=JFI>  F170 地方公共団体金融機構     30    3   0.243     ─    5/29  MスタンレーMUFG AA+                <0#0906=JFI>  F171 地方公共団体金融機構     50    8   0.783     ─    5/29  野 村     AA+                <0#0906=JFI>  F172 地方公共団体金融機構     30   13   1.155     ─    5/29  東海東京   AA+                <0#0906=JFI>  F173 地方公共団体金融機構     40   14   1.276     ─    5/29  野 村     AA+                <0#0906=JFI>  F174 地方公共団体金融機構     30   25   1.889     ─    5/29  野 村     AA+                <0#0906=JFI> -------------------------------------------------------------------------------- 注)・発行価格は注意書きがない場合100円。                                                                   【起債条件一覧=公社債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)     --------------------------------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------------------------------  【起債条件一覧=投資法人債】 -------------------------------------------------------------------------------- 回号 発行体    リックコード 発行額 期 利 率  スプレッド 払込日 主幹事  格付               (億円) 間 (%) (bp)    --------------------------------------------------------------------------------  11  ユナイテッド・アーバン   80    5    0.69    L+12    5/30   SMBC日興

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